ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ว่า ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดย 7 เดือนแรกของปี 2563 ภาพรวม “เบี้ยประกันชีวิต” อยู่ที่ 5.74-5.99 แสนล้านบาท หดตัวลง 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าปีนี้จะหดตัวในกรอบ ติดลบ 2-6% ถือว่าติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

“คาดว่าเบี้ยรับรายใหม่ มีความเสี่ยงที่จะหดตัวต่ำเป็นประวัติการณ์ ที่ระดับติดลบ 10-15% แม้ว่าเบี้ยปีต่ออายุน่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้” 

โดยปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ธุรกิจประกันภัยในปีนี้ มีการเติบโตที่หดตัว ได้เเก่

1) ปัจจัยเดิม : ฐานธุรกิจเบี้ยจ่ายครั้งเดียว (Single Premium: SP) ที่สูง และบริษัทยังจำเป็นต้องปรับลดพอร์ตประกันประเภทจ่ายครั้งเดียวลง เพื่อลดภาระในการตั้งสำรองประกันภัยเมื่อเข้าสู่มาตรฐานบัญชีใหม่

2) ปัจจัยใหม่ : อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์ ทำให้บริษัทประกันปรับลดอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายในปีนี้ลง เหลือเพียงเฉลี่ย 1% ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระบบสถาบันการเงินบางประเภทที่มีระยะเวลาการออมสั้นกว่า ลดแรงจูงใจในการออมผ่านการซื้อประกันลง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับบน และกลุ่มลูกค้าระดับกลางบางส่วนที่ถูกกระทบจากวิกฤต COVID-19  สุดท้ายแล้ว อาจกระทบให้เบี้ยใหม่ในภาพรวม หดตัวแตะเลขสองหลัก

โดยในระยะที่เหลือของปีนี้ คาดว่าเบี้ยรับรวมจะยังหดตัวต่อเนื่อง ทำให้เบี้ยรับรวมของทั้งปี 2563 คาดว่าจะหดตัวในกรอบ -2% ถึง -6% เป็น 5.74-5.99 แสนล้านบาท จากปี 2562 ที่หดตัวลง -2.6% YoY ด้วยเบี้ยรับรวม 6.11 แสนล้านบาท นำโดยทิศทางการหดตัวของเบี้ยรับรายใหม่ (New Business) ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง -10% ถึง -15% ส่วนเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) คาดว่าจะอยู่ในระดับประคองตัวหลังปรับฐานลงค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทประกันชีวิตต่างปรับตัวเพื่อเข้าถึงลูกค้าหลายกลุ่ม ทั้งแบบสามัญ (Basic Plan) บำนาญ ยูนิตลิงก์ และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (โดยส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทยูนิตลิงก์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อยู่ที่ระดับประมาณ 5% ปรับตัวลดลงในช่วงปี 2562-2563 จากระดับสูงสุดในปี 2561 ที่ระดับ 7.2%)

โดยมองว่าควรปรับทุนประกันของแผนประกันชีวิตสัญญาหลักให้เล็กลง ให้สอดคล้องกับกำลังซื้อ และขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น เเละคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี เบี้ยประกันสุขภาพน่าจะปรับตัวดีขึ้น และผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/63 

ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น มาจากปัจจัยบวกของการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี สำหรับการซื้อประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาทต่อปี รวมถึงความตื่นตัวหลังสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทประกันชีวิตหลายแห่ง ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคร้ายแรงขึ้นเป็นการเฉพาะ

ประกอบกับภาวะที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ในปี 2564 ล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้นการซื้อใหม่และซื้อเพิ่ม ดังสะท้อนจากสัดส่วนเบี้ยประกันสุขภาพต่อเบี้ยประกันสัญญาหลักรายบุคคล ที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด 5 ปี และคาดว่าจะแตะระดับ 20% ในปีนี้ จากระดับ 10.3% ในปี 2558

“ปัญหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำนี้ ยังน่าจะปรากฏต่อเนื่องในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่จะยังอยู่ในระดับต่ำ ในระหว่างที่เศรษฐกิจไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระดับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19” 

ส่วนประเด็นที่น่าจับตามองต่อไป ข้อเรียกร้องจากบริษัทประกันชีวิตที่ขออนุมัติการขายประกันสุขภาพเดี่ยว โดยไม่ต้องควบคู่กับสัญญาหลัก เหมือนปัจจุบันประกันวินาศภัยขายอยู่เดิม ขณะที่การบริหารต้นทุนของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะค่าคอมมิชชันอาจมีการปรับลดลง ในส่วนของลูกค้าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้ลูกค้าที่คงเงินปันผลสะสมไว้ในบริษัทด้วย

ในอีกทางหนึ่งครึ่งปีแรก 2563 ธุรกิจประกันชีวิต มีตัวช่วยจากค่าใช้จ่ายจากการเคลมสินไหมที่ลดลง จากสถานการณ์การ COVID-19 ที่ทำให้จำนวนการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลลดลงตามไปด้วย

โดยครึ่งแรกปีนี้ธุรกิจประกันชีวิตมีรายจ่ายจากการเคลมสินไหมรวมลดลงกว่า 9% เป็นประมาณ 2.28 หมื่นล้านบาท เทียบกับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดโดยในปี 2562 มียอดจ่ายสินไหมที่ 5.06 หมื่นล้านบาท แต่ก็เพียงเป็นปัจจัยบวกชั่วคราว ท่ามกลางปัจจัยลบที่กดดันธุรกิจ

“นอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทประกันชีวิตยังมีโจทย์ในการปรับปรุงช่องทางขายและบริการผ่านดิจิทัลมากขึ้น เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งมีผลกระตุ้นช่องทางขายหลักเดิมทั้งตัวแทนและแบงก์แอสชัวรันส์ ให้ตื่นตัวในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายบนดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับนายหน้ารายใหม่ที่เน้นเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์เป็นหลัก”

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เเนะว่า ทิศทางที่น่าจะตอบโจทย์ใหม่ของธุรกิจประกันชีวิตหลังจากนี้ จำเป็นต้องพึ่งจุดเด่นของธุรกิจในด้านความคุ้มครองอย่างแท้จริง มากกว่าการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกันเพื่อผลตอบแทนด้านภาษีและอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เคยเป็นมา เมื่อต้องเจออัตราดอกเบี้ยในประเทศที่จะยังทรงตัวต่ำต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีข้างหน้า

• COVID-19 ทำให้ชีวิตของคนจีนเปลี่ยนไปอย่างไร? เงินสด การทำงาน ไปจนถึงประกันชีวิต

ประกัน COVID-19 ยอดทะลัก

ดูเหมือนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วนทั้งทางตรงและอ้อม แต่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน พบว่า มีธุรกิจและกิจการบางประเภทได้รับผลบวกจากสถานการณ์ดังกล่าว

ขณะนี้ธุรกิจประกันได้ออกกรมธรรม์คุ้มครองโรคไวรัสโควิด-19 มาเสนอขายหลายค่าย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 99 บาทสำหรับความคุ้มครอง 1 ปี และสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ

ค่ายที่ออกกรมธรรม์ ทิพยประกันภัย ประกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เจอ จ่ายแต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุด 1 ล้านบาท เบี้ยเริ่มต้น 150-850 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน อายุรับประกัน 1-99 ปี ผู้ทำประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จำกัดการซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

นอกจากนี้ ทางทิพยประกันภัยยังออกผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ เสนอขายกรมธรรม์ “ประกันภัยโควิด-19” ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเซเว่น อีเลฟเว่น แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 117 บาทต่อปี หรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุด 770,000 บาท และสามารถใช้แต้ม All member แลกซื้อ แยกเป็น 2 รูปแบบ

แผน 1 เบี้ย 117 บาท/คน/ปี ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล 7,000 บาท อยู่ในภาวะโคม่า 70,000 บาท ใช้แต้ม All member 11,700 แต้ม

แผน 2 เบี้ย 711 บาท/คน/ปี ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาท อยู่ในภาวะโคม่า 700,000 บาท ใช้แต้ม All member 71,100 แต้ม สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ความคุ้มครองรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นดังนี้ ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางไปประเทศจีน ใน 14 วันที่ผ่านมา (นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันแรก) และไม่รับประกันผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงที่เคยนอนโรงพยาบาล โรคเบาหวาน โรคกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน และ/หรือกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือโรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก)

เจอ-จ่าย-จบ

นอกจากนี้ ยังมีกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยไวรัสโคโรนา …เจอ จ่าย จบ… พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) เบี้ยประกัน 250 บาท/คน/ปี วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ 50,000 บาท และเบี้ยประกัน 450 บาท/คน/ปี วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ 100,000 บาท

เงื่อนไข อายุรับประกัน 1-99 ปี ผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนการทำประกันภัย คำว่าถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา และกำหนด 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับ

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยออก “ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)” เบี้ยเริ่มที่ 99 บาท ตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรกรับ 15,000 บาท และแถมความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1) 4,000 บาท และค่าปลงศพจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2,000 บาท และยังมีแผนอื่นให้เลือกเบี้ยประกัน 199 บาท 299 บาท และ 499 บาท เมื่อตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 รับเงินสูงสุด 100,000 บาท และแถมประกันอุบัติเหตุและค่าปลงศพให้ตามวงเงินของเบี้ยประกัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกันต่อปี 299 บาท วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท พร้อมเงื่อนไขสะดวกไม่ต้องตรวจสุขภาพ

อ่านรายละเอียดให้ดี

แหล่งข่าวจากวงการประกันชีวิต กล่าวว่า ในตลาดประกันโควิด-19 ที่เสนอขายกรมธรรม์ใหม่ มีทั้งแบบตรวจเจอว่าติดเชื้อ COVID-19 แล้วจ่ายเต็มจำนวนวงเงินตามที่ระบุไว้ หรือมักที่เข้าใจกันง่ายๆ ว่า “เจอ จ่าย จบ” กับอีกรูปแบบหนึ่งคือจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง และจ่ายให้อีกกรณีป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นของทิพยประกันภัย ที่จำหน่ายกรมธรรม์ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และที่บริษัท รวมถึงจำหน่ายผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 มีหลายแผนความคุ้มครองให้เลือกและต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีก่อน บางแห่งมีเงื่อนไขไม่รับประกัน เช่น เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน แต่บางแห่งแม้จะเพิ่งกลับมาจากจีนก็สามารถทำประกันได้ หรือบางค่ายอาจแถมความคุ้มครองจากอุบัติเหตุมาให้ด้วย ตรงนี้ผู้ที่สนใจต้องนำมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจ

กรมธรรม์รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีความกังวลกับโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากไข้หวัด (Covid-19) ตัวนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ทำประกันใดๆ ไว้เลย การซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ติดไว้เพื่อความอุ่นใจ หรือซื้อเพื่อเป็นตัวเสริมกับประกันที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น บางแห่งมีค่าชดเชยพักรักษาตัวรายวันให้อีก

“สำหรับผู้ที่มีประกันสังคมสามารถใช้สิทธิของท่านในการตรวจรักษาได้ตามที่ท่านระบุสถานพยาบาลไว้ หากฉุกเฉินเข้าสถานพยาบาลรัฐที่เป็นคู่สัญญากับประกันสังคมได้ 242 แห่ง หรือผู้ที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพอยู่แล้ว ผู้ออกกรมธรรม์บางแห่งได้เพิ่มสิทธิในการคุ้มครองหรือให้ค่าชดเชยต่างๆ จาก COVID-19 แล้วหลายราย เช่น เมืองไทยประกันชีวิต แนะนำให้ลองตรวจสอบกับบริษัทประกันที่ท่านได้ทำไว้”

คาดว่าจะมีบริษัทประกันอื่นทยอยออกความคุ้มครองไวรัส COVID-19 ออกมาอีกตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การสนับสนุน ส่วนจะซื้อกรมธรรม์เหล่านี้หรือไม่ เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล กรมธรรม์คุ้มครองเฉพาะโรคภายใต้สถานการณ์นี้เป็นการจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครอง 1 ปี ส่วนใหญ่แล้วมักใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชน แต่ผู้ซื้อต้องไม่ผิดเงื่อนไขของผู้ออกกรมธรรม์หรือไม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงเงื่อนไขข้ออื่นๆ

Source