นิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งรู้ใจกรุ๊ป ได้กล่าวถึงการระดมทุนในรอบ Series B ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทหลังจากที่เข้าซื้อกิจการของบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด มหาชน (FWDGI) เสร็จสมบูรณ์ว่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นได้

เขาได้กล่าวว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รู้ใจ ได้ระดมทุนรอบ Series B ซึ่งมีผู้ลงทุนนำโดย HDI International ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระหว่างประเทศในเครือ ทาแลงซ์ กรุ๊ป จากเยอรมนี ลงทุนเป็นเม็ดเงิน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ที่อยู่ภายใต้เครือธนาคารโลกอีก 7 ล้านเหรียญสหรัฐ

รู้ใจได้เม็ดเงินลงทุน Series B ทั้งสิ้น 42 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทย 1,509 ล้านบาท ทำให้บริษัทนำเม็ดเงินส่วนหนึ่งมาซื้อกิจการ FWDGI และเอาไปขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียที่กำลังเติบโต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ของรู้ใจ ยังได้กล่าวถึงผลประกอบการบริษัทในงบประจำปี 2022/2023 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า บริษัทมีผู้ถือกรมธรรม์มีทั้งหมด 149,248 ราย เติบโต 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทางด้านที่เบี้ยประกัน (Premium) นั้นอยู่ที่ 1329.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เบี้ยประกันมาจากประกันประเภทยานยนต์ถึง 95% ที่เหลือคือมาจากประกันประเภทอื่นๆ

กลยุทธ์หลังจากปิดดีลซื้อกิจการ FWDGI สำเร็จ

หลังจากที่เข้าซื้อกิจการ FWDGI นั้น นิโคลัสกล่าวว่าจะใช้กระบวนการเปลี่ยนผ่าน 1-2 ปี จากนายหน้าประกันภัยซึ่งบริษัทได้เป็นพาร์ตเนอร์กับกรุงไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน จะเปลี่ยนไปเป็นรู้ใจประกันภัย เขากล่าวว่ากรมธรรม์ที่มาจากรู้ใจประกันภัยจะเริ่มเห็นได้ช่วงต้นปี 2024 ทันที

การที่บริษัทได้เข้าซื้อ FWDGI เป็นเพราะว่าต้องการควบคุมตั้งแต่การออกผลิตภัณฑ์อย่างกรมธรรม์ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างช่องทางขาย หรือแม้แต่การบริการลูกค้า เมื่อการออกกรมธรรม์ได้โดยตรงยังมีข้อดีอีกเรื่องคือบริษัทมีมาร์จิ้นดีมากขึ้น

นอกจากนี้หลังจากที่ปิดดีลกับ FWDGI ก็จะมีการจัดพอร์ตกรมธรรม์ใหม่ โดยกรมธรรม์ที่ไม่ใช่จุดแข็งของบริษัทอย่าง กรมธรรม์ประกันมือถือ กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ก็จะยกเลิกไป แต่จะไปเน้นจุดแข็งของรู้ใจที่ขายกรมธรรม์ที่เน้นด้านยานยนต์ หรือสิ่งที่บริษัทถนัด

ขณะเดียวกันเขาก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านลูกค้าของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และจะทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด ถ้าหากมีอะไรก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบ ทางด้านของนายหน้าประกันภัยเขาชี้ว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของทางบริษัท จะทำให้นายหน้าหรือโบรกเกอร์รายอื่นขายประกันได้สะดวกมากขึ้น

นิโคลัส ชี้ว่าปัจจุบันลูกค้าของรู้ใจตอนนี้มาจากจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ทำให้บริษัทมองว่ามีโอกาสที่จะเจาะลูกค้าตามจังหวัดอื่นๆ สูงมาก โดยคาดว่า 40% ของโอกาสทางธุรกิจในอนาคตจะมาจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และอีก 60% จะยังเป็นการดำเนินการขายโดยตรงให้กับลูกค้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ของรู้ใจยังได้กล่าวว่าหลังจากนี้จะมีกรมธรรม์ใหม่ๆ และเจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เช่น ประกันภัยบ้าน หรือ ประกันที่เกี่ยวกับ SME

ตั้งเป้า IPO ภายใน 5 ปี

สำหรับการทำกำไรในเครือรู้ใจ นิโคลัส ได้กล่าวว่าในประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนั้นบริษัทมีกำไรแล้ว ทางด้านประเทศอินโดนีเซียนั้นตอนนี้บริษัทได้เป็นพันธมิตรกับ Sompo ซึ่งเป็นบริษัทประกันรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น โดยเขาได้กล่าวว่าถ้าหากจะทำให้กิจการที่อินโดนีเซียเติบโตนั้นจะต้องใช้เวลา 4-5 ปี

อย่างไรก็ดีสำหรับกำไรของทั้งกิจการเขาเองได้กล่าวว่ายังไม่ทราบ แต่มองถึงการขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ในมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม หรือแม้แต่ ไต้หวัน มากกว่า

สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจนั้น “รู้ใจ” ได้วางเป้าหมายเป็นผู้เล่น 1 ใน 10 ของประกันภัยด้านยานยนต์ ยานพาหนะ ในปี 2024 และจะเป็นผู้เล่น Top 3 ภายในอีก 5 ปีหลังจากนี้

ไม่เพียงเท่านี้ รู้ใจยังมีแผน IPO ภายใน 5 ปี ตั้งเป้าว่าจะมีเบี้ยประกันภัยแตะที่ 10,000 ล้านบาท นิโคลัสกล่าวว่าอาจดูตลาดหุ้นหลายที่ ซึ่งรวมถึงในประเทศไทย และพิจารณาเงื่อนไขทั้งการนำบริษัทในแต่ละประเทศเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ หรือแม้แต่นำทั้งกลุ่มบริษัทเข้าระดมทุน รวมถึงอาจไประดมทุนที่ต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดีเขากล่าวว่ายังเป็นเรื่องของอนาคต

FWD ประกันภัย ได้แจ้งว่า รู้ใจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกันออนไลน์ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันภัย อย่างไรก็ดีมูลค่าในการทำธุรกรรมนั้นทั้ง 2 ฝ่ายไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใด

ทางรู้ใจได้แจ้งว่าดีลดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีเบี้ยประกันรายปีรวมกันกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,740 ล้านบาท และมีใบอนุญาตผู้รับประกันวินาศภัยเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ปัจจุบันรู้ใจมีฐานลูกค้าราว 160,000 ราย ซึ่งมากกว่าในปี 2020 โดยในปีดังกล่าวรู้ใจนั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงแค่ 1% เท่านั้น

นิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งรู้ใจกรุ๊ป กล่าวว่า การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการผลักดันประสิทธิภาพและความหลากหลายของบริการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันออนไลน์ที่มอบประสบการณ์การประกันภัยที่ครบวงจร การก้าวเดินครั้งสําคัญในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าในประเทศไทย

โดยดีลดังกล่าว บริษัทได้กล่าวว่า ลูกค้าที่เคลมประกัน การซื้อกรมธรรม์ หรือแม้แต่บริการสำหรับลูกค้า จะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับ FWD ประกันภัย ทาง FWD ได้ซื้อกิจการของสยามซิตี้ประกันภัยในปี 2019 และได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์หลังจากการซื้อกิจการแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทประกันภัยรายดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงการีแบรนด์เปลี่ยนเป็นชื่อ bolttech Insurance ซึ่งในท้ายที่สุดทางกลุ่ม FWD ก็ได้ขายกิจการให้รู้ใจ

จากโต 40% เป็นติดลบ

นิโคลัส ฟาเกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท รู้ใจดอทคอม จำกัด กล่าวว่า ตลาดประกันรถยนต์ไทยปกติมีอัตราการขยายตัวกว่า 40% ต่อปี แต่เมื่อเจอวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อตลาด ‘รถใหม่’ ที่คาดว่าจะหดตัว ดังนั้น ปีนี้คาดว่าภาพรวมจะติดลบประมาณ 1-5% แม้จะไม่มาก แต่ระยาวยังน่าเป็นห่วง เพราะรถที่มีในตลาดจะยิ่งลดลง และอีกสิ่งที่ท้าทายคือ เมื่อกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง การตัดสินใจต่อประกันอาจลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม ‘รู้ใจ’ (Roojai.com) ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะเป็นช่องทางออนไลน์ 100% ซึ่งในช่วง COVID-19 ก็ทำให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังโฟกัสที่ตลาดต่อประกันไม่ใช่รถใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 380 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 67% โดยเป็นการเติบโตเฉพาะเดือนเมษายนถึง 45% และเชื่อว่าในปีนี้บริษัทจะสามารถทำเบี้ยประกันภัยรับได้ถึง 900 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 69% จากปีก่อน

“ในวิกฤติแบบนี้ไม่ว่ารายเล็กหรือใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบกันหมด ไม่ได้มีใครดีกว่าใคร แต่บริษัทที่พึ่งพาออฟไลน์จะเจ็บหนักหน่อย ส่วนภาพผลกระทบจากยอดขายรถใหม่ที่ลดลงจะเห็นชัดเจนขึ้นในปีหน้า ขณะที่กำลังซื้อที่ลดลง ถือเป็นความท้าทายที่จะทำให้ผู้บริโภคต่อประกัน”

ครึ่งปีหลังแข่งหนักที่ ราคา

จากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ลดลง บริษัทมองว่าจะส่งผลให้การแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรงและลดมาร์จิ้นเริ่มกลับมา โดยช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับลดเบี้ยประกันลงอีก 3.7% และคาดว่าจะปรับลดลงอีกในช่วงปลายปีเพื่อลดแรงกดดันแก่ลูกค้า และล่าสุด บริษัทได้ออกแคมเปญทางการตลาดใหม่ในกรุงเทพฯ ด้วยข้อความ “get more, save more” (รู้ใจกว่า, ประหยัดกว่า)

“ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์กับเรามี 7.5 หมื่นคัน และมีอัตราการต่ออายุถึง 78% และที่ผ่านมา ลูกค้ามองว่าเบี้ยของบริษัทกว่า 60% ถูกที่สุดติด 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม“

พับแผนสินเชื่อรถ เปิดตัวประกันสุขภาพ

ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวบริการใหม่ คือ ‘สินเชื่อรถยนต์’ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้เห็นถึงความเสี่ยงของหนี้เสีย ส่งผลให้บริษัทเตรียมเปิดตัว ‘ประกันสุขภาพ’ โดยจะเน้นที่ประกันโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีเป้าหมายในระยะสั้นที่ชัดเจน เพราะยังใหม่ในตลาด และมองว่าตลาดประกันสุขภาพเป็นเรื่องระยะยาว

“เราคิดเรื่องนี้มานานแล้ว แต่มองว่าจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปี แต่พอมีวิกฤติ COVID-19 ที่เราเห็นว่าประกัน COVID-19 สามารถขายได้ถึง 8 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนหันมาสนใจในประกันสุขภาพมากขึ้น เราจึงถือโอกาสเข้าทำตลาดนี้”

อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าตลาดประกันรถยนต์ยังเติบโตได้ เพราะเชื่อว่าแนวโน้มจำนวนรถยนต์จะยิ่งเพิ่มขึ้นในตลาด ขณะที่ราคาเบี้ยประกันก็ยิ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับประกันสุขภาพ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดประกันสุขภาพมีความท้าทายกว่าประกันรถยนต์ ก็คือ ‘ความซับซ้อน’ ยิ่งการขายบนออนไลน์ที่เน้นความง่ายและต้องสามารถซื้อได้เลยยิ่งเป็นความท้าทาย