‘BASE’ (เบส) แบรนด์ฟิตเนส พรีเมียมที่มีเพียง 3 สาขา หลังจากเปิดมา 4 ปีก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับผลกระทบ โดยคุณ Jack Thomas ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BASE กล่าวว่า แน่นอนในตลาดฟิตเนสช่วงที่ผ่านมาอาจมีบางแบรนด์ที่ไม่รอดตั้งแต่แรก และจากนี้อาจ หายไปเพราะพิษเศรษฐกิจ แต่ถ้ารอดไปได้ โอกาสของตลาดจากนี้จะมีมหาศาล เพราะเทรนด์ผู้บริโภคในตอนนี้คือ ต้องการดูแลสุขภาพตัวเอง ดังนั้นเขาจะมองหาฟิตเนสเพื่อออกกำลังกาย

ความต้องการไม่เต็ม 100% ดังนั้น ไม่ต้องรีบร้อน

ในไต้หวันความต้องการเข้าฟิตเนสกลับมา 90% ส่วนเวียดนามกลับมา 80% ส่วนไทยระบุว่า 60-70% พร้อมจะกลับมา ที่เหลือรอดูอีกสักนิด แต่ไม่มีใครที่จะยกเลิกคลาส ดังนั้นหลังจากกลับมาเปิดอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือการเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมา ถือเป็นหึ่งในเรื่องที่ท้าทาย โดยเบสเองต้องลดจำนวนคนและคลาสลง 30% และมีการเช็ดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทุก 20 นาที ดังนั้น ต้นทุนในการทำความสะอาดมากกว่าเดิม ดังนั้นการเปิดสาขาจึงไม่ทำทีเดียว 3 สาขา แต่เป็นการทยอยเปิดเพื่อประเมินสถานการณ์

“เราเองก็ต้องตัดต้นทุนไปบางส่วนเพื่อให้อยู่รอด แต่เราก็ยังต้องลงทุนในเทคโนโลยีเบสไลน์ (BASE LINE) ที่เป็นเทคโนโลยีในการบันทึกพัฒนาการทางด้านฟิตเนสของลูกค้า ซึ่งเป็นจุดแข็งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้เราแข็งแรง”

Hybrid Model New Normal ใหม่ของฟิตเนส

ในช่วงที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวถึง 75 วัน เบสได้ให้บริการการประชุมสายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ และได้สร้างช่องทางออกกำลงกายออนไลน์ชื่อ ‘เบส เอนี่แวร์’ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างคลาสออกกำลังกายถ่ายทอดสดและวิดีโอคลาสของเบสที่ลูกค้าสามารถเล่นที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ เพียงภายในเวลาไม่กี่เดือน ฐานสมาชิกของเบส เอนี่แวร์ได้ขยายไปถึง 150 คน นอกจากนี้ เบสยังให้ลูกค้าเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ออกกำลังกายที่บ้าน ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้รับผลตอบรอบดีมาก

“การให้บริการผ่านออนไลน์ในตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติของหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจฟิตเนส ผู้นำตลาดฟิตเนสออนไลน์อย่าง เพโลตันได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงปีนี้ทั้งในแง่ของราคาหุ้นและการขยายตัวของฐานลูกค้า”

อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าการขยายเข้าสู่ออนไลน์นั้นทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ซึ่งมีช่องเป็นล้าน ๆ ช่องสอนการออกกำลังกาย ดังนั้น เบสคงไม่สามารถสู้ได้ จึงขอโฟกัสในตลาดออฟไลน์เหมือนเดิม เพราะจากนี้มองว่าคนจะออกกำลังกายทั้ง 2 แบบ จะไม่เทไปส่วนไหนส่วนหนึ่ง เพราะด้วยประสบการณ์แบบออฟไลน์ที่ให้ และอุปกรณ์ที่มี เป็นสิ่งที่ออนไลน์ไม่สามารถให้ได้

โจทย์สุดท้ายทำให้คนมองการออกกำลังกายเป็นเรื่อง สำคัญ

จากนี้ต้องเจอพิษเศรษฐกิจ เพราะกำลังซื้อที่ลดลง แต่เบสไม่สามารถลดค่าบริการได้ เพราะต้องรักษาความพรีเมียมไว้ ดังนั้น โจทย์ใหญ่จากนี้คือ ต้องทำยังไงก็ได้ให้คนไม่ตัดเรื่องออกกำลังกายออกไป แต่ยอมใช้จ่ายในส่วนอื่นลดลง ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญ ทั้งนี้ เบสมีแผนจะขยายสาขาไปต่างประเทศในช่วงต้นปี 2021 เพราะจากนี้ ฟิตเนสสำคัญจะสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากคนจะหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นพ้น Covid-19 ไป ตลาดนี้จะเป็นตลาดสำคัญแน่ในอนาคต

ธุรกิจฟิตเนสในช่วง 1-2 ปีมานี้ เรียกว่ามีแต่กราฟขึ้นเอาๆ มีการเติบโต และมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็มีผู้เล่นล้มหายตายจากไปเช่นกัน โดยคาดกันว่า มูลค่าตลาดราว 9,000-10,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% โอกาสในการเติบโตก็ยังมีสูง เพราะเมื่อเทียบอัตราการออกกำลังกายของคนไทยถือว่ายังต่ำมาก และจำนวนฟิตเนสในไทยก็ยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เคยมีรายงานเมื่อปี 2558 ของ International Health Racquet & Sports Club Association ที่ระบุไว้ว่า คนไทยเล่นฟิตเนสเพียงแค่ 0.6% ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่ายังน้อยมาก ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคนเอเชียที่เล่นฟิตเนสอยู่ที่ 8%

แต่ธุรกิจฟิตเนสก็เริ่มมีภาพติดลบกลับมาอีกครั้ง กลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนหนังฉายซ้ำเหตุการณ์เดียวกันกับเมื่อหลายปีก่อนที่ “แคลิฟอร์เนีย ว้าว” ได้ปิดกิจการแบบกะทันหัน ไม่บอกกล่าวสมาชิกล่วงหน้า ลอยแพสมาชิก ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เพราะจ่ายค่าสมาชิกไปล่วงหน้าแล้ว

เหตุการณ์มาซ้ำรอยกับ “ทรู ฟิตเนส” ที่ทำตลาดในประเทศไทยมา 11 ปี ตั้งแต่ปี 2549 มีธุรกิจทั้งทรู ฟิตเนส, ทรู สปา และทรู เอส เป็นเดจาวูภาพเดียวกัน ปิดสาขาที่เหลืออยู่ 2 แห่ง เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย และสาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

ที่ผ่านมา ทรู ฟิตเนสมีปัญหาเรื่องการเงินมานานแล้ว ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานและเทรนเนอร์ รวมถึงค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าเช่าที่ ทางอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ได้มีการส่งหนังสือแจ้งว่าทรู ฟิตเนสได้ค้างชำระของเดือน พ.ค. และ มิ.ย. รวมถึงค่าสาธารณูปโภคเป็นยอดค้างชำระรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.6 ล้านบาท

หลังจากที่มีการปิดสาขาในประเทศไทย ทรู ฟิตเนส กรุ๊ป ก็ทำการปิดบริการในประเทศมาเลเซียตามมาติดๆ ลูกค้าก็ถูกลอยแพเช่นเดียวกัน ทางทรู ฟิตเนสได้แถลงผ่านทางเว็บไซต์บอกถึงสาเหตุที่ต้องปิดตัวลงเพราะการแข่งขันที่สูง แต่ได้ทำการตกลงกับฟิตเนสอีกที่หนึ่งก็คือ Chi Fitness ให้ลูกค้าฟิตเนสไปเล่นได้ แต่สำหรับทรู สปากำลังมองหาที่อื่นรองรับอยู่ แต่สำหรับเรื่องเงินส่วนต่างค่าสมาชิก และค่าเทรนเนอร์ไม่สามารถคืนให้ได้

ส่วนในไทย มีสมาชิกทั้งทรู ฟิตเนส, ทรู สปา และทรู เอส เสียหายจากเหตุการณ์นี้เยอะมาก สมาชิกทรู เอสท่านหนึ่งเพิ่งต่อสมาชิกไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมร่วมหลายหมื่นบาท ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไร มีแค่สัปดาห์ก่อนตอนจะนัดเข้ามาทำสปา พนักงานได้ยกเลิกบอกว่าครีมหมด ต้องสั่งสินค้าเข้ามาใหม่ และเมื่อมาที่สาขาวันที่ 9 มิถุนายนก็พบว่าปิดทำการแล้ว โทรหาพนักงานก็ไม่ติด

สมาชิกทรู ฟิตเนสอีกท่านหนึ่งเป็นสมาชิกมานาน 4-5 ปีแล้ว ทำสมาชิกรวมทั้งตนเอง และลูกสาวได้ทำสัญญาล่วงหน้า 2 ปี พร้อมกับจ่ายค่าเทรนเนอร์เพิ่มเติม รวมๆ แล้วหมดไปเป็นแสน

ส่วนบนโลกออนไลน์มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เสียหาย ทั้งในเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์กว่า 500 คน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าค่าเสียหายจะอยู่ที่ประมาณหลายล้านบาท โดยพบว่ามีสมาชิกที่เสียหายมากที่สุดคืออยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท เพราะซื้อทั้งคอร์สฟิตเนส สปาความงาม และอื่นๆ รวมกัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกแต่ละคนจะมีค่าเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหลักพันถึงหลักแสนบาท

สมาชิกทั้งหมดได้ช่วยกันพยายามติดต่อกับทางบริษัททรู กรุ๊ป จำกัด แต่ปรากฏว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดออกมารับผิดชอบ โดยสมาชิกบางส่วนได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันรวบรวมรายชื่อและค่าเสียหายเพื่อยื่นจดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงาน สคบ. เพื่อให้ดำเนินการกับทางทรู ฟิตเนสต่อไป

“เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” สวมบทฮีโร่ หวังดึงเข้าสมาชิก

เพื่อนร่วมวงการอย่าง “เวอร์จิ้นแอ็คทีฟ” ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในไทยไม่กี่ปี ใช้โอกาสนี้เพิ่มสมาชิก ด้วยการประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าให้สมาชิกของทรู ฟิตเนสมาใช้บริการเวอร์จิ้น แอ็คทีฟได้ฟรีทุกสาขา และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกปัจจุบันของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จนเกิดกระแสต่อต้านในออนไลน์ ไม่คำนึงถึงลูกค้าเก่าได้รับผลกระทบ ยิ่งในช่วงเวลาพีคๆ อย่างช่วง 17.00-20.00 น. หรือเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ภายในคลับคนจะเยอะเป็นพิเศษ เมื่อมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มก็ยิ่งเหมือนเบียดเบียนสมาชิกเดิม กระทบเรื่องประสบการณ์ในการใช้งานเข้า ไปอีก

เมื่อกระแสตีกลับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จึงแก้ประกาศใหม่ ยังคงให้สมาชิกทรู ฟิตเนสเข้าใช้บริการได้ฟรีเหมือนเดิม เพียงแต่มีกำหนดเงื่อนไข โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้บริการ เพื่อไม่ให้กระทบกับสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และใช้บริการได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเช่นเคย

กะเทาะปัญหาฟิตเนสล้ม

หลังจากการล้มของทรู ฟิตเนส ในตลาดยังมีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอยู่ 3 รายได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และวี ฟิตเนส แต่ละรายมียุทธศาสตร์แตกต่างกันออกไปรวมถึงมีฟิตเนสรายเล็กๆ ที่ไม่มีสาขาอีกมากมายตามแหล่งชุมชน

เมื่อมาดูถึงชนวนของปัญหา ทำไมธุรกิจฟิตเนสที่เป็นแบรนด์ใหญ่ถึง 2 ราย ถึงอยู่รอดได้ยาก ในมุมมอง “อรวรรณ เกลียวปฏินนท์” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า ตลาดฟิตเนสดีมานด์ในตลาดสูงมาก ยังมีลูกค้าอีกมาก จะเห็นว่ามีทั้งรายเล็กรายใหญ่เข้ามาในตลาด บางรายก็ไม่ยั่งยืน ตลาดนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินทุนต้องหนาอย่างเดียว แต่อยู่ที่ Operation ล้วนๆ ทั้งเรื่องการบริหารการเงิน โมเดลธุรกิจ และเรื่องวัฒนธรรมองค์กร แต่ละที่ไม่มีใครผิดถูก แต่ขึ้นอยู่ว่าบริหารจัดการให้อยู่รอดอย่างไร

โมเดลธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ เหมือนเป็นจุดยืนของแบรนด์ ทั้งในเรื่องกลยุทธ์ การเงิน การจัดการต่างๆ หลายแบรนด์ที่มีปัญหาเกิดจากการเลือกที่จะเก็บค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นปี หรือตลอดชีวิต ทำให้ได้เงินก้อนแรกมาก็จริง แต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในระยะยาว ทำให้อยู่รอดยาก

ลองคิดดูว่าในแต่ละเดือนต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกเยอะแยะ ทั้งค่าเช่าที่ ค่าพนักงาน ค่าน้ำ-ค่าไฟ เพราะฉะนั้นการหมุนเงินเป็นเรื่องสำคัญ ฟิตเนส เฟิรส์ทเลือกใช้วิธีการเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือนและเป็นสัญญาปีต่อปี ทำให้บริการจัดการเงินได้ง่ายกว่า ลูกค้าก็ไม่มีความเสี่ยงด้วย ทำให้ลูกค้ามั่นใจในแบรนด์

ช่องว่างฟิตเนสรายย่อยแจ้งเกิดในตลาด

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจ เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ประสบปัญหา เป็นโอกาสให้แบรนด์เล็กได้แจ้งเกิดได้ ปัญหาใหญ่ๆ ของแบรนด์ใหญ่ก็คือเรื่องการแบกรับต้นทุน แม้จะมีทุนหนาแต่เรื่องการบริหารจัดการให้คุ้มค่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า แต่ละแบรนด์ใช้พื้นที่ใหญ่โตเฉลี่ย 3,000-4,000 ตารางเมตร

หากเทียบกับรายกลางรายย่อยที่มักใช้ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ซึ่งทำให้การบริหารจัดการรายได้ต่อตารางเมตรง่ายกว่ากันมาก และเสียค่าบริการแบบรายวันเป็นส่วนใหญ่ หรือแบบรายเดือน ทำให้การตัดสินใจใช้บริการง่ายกว่า และเป็นต้นเหตุที่ทำให้สมาชิกของรายย่อยมีเพิ่มขึ้น กลายเป็นการแย่งสมาชิกจากเชนใหญ่ไปโดยปริยายเพราะมีความยืดหยุ่นมาก และมีทำเลที่สะดวกด้วย เป็นปัจจัยทำให้รายกลางและรายเล็กอยู่รอดได้

จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้รายกลางรายเล็กเกิดขึ้นมาด้วยการเปิดตามชานเมือง แต่เป็นย่านคนพลุกพล่านและใช้พื้นที่เฉลี่ยห้องแถว 2 ห้องและสแตนด์อโลน หรือไม่ก็เปิดในคอมมูนิตี้มอลล์เช่นแมกซ์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ หรือเอ็ม ฟิตเนส บลิส บอดี้โยคะแอนด์มี เป็นต้น

อย่างกรณีของเอ็ม ฟิตเนสใช้กลยุทธ์พื้นที่ขนาดเล็กเจาะชุมชนชานเมือง เช่น สาขามหาชัย พระรามสองและตากสิน วางเป้าหมายในปี 2562 จะมีรวม 10 สาขา สมาชิก 5,000 ราย ไต่ระดับรายได้จาก 12 ล้านบาทจาก 2 สาขาในปี 58 เป็น 60 กว่าล้านบาท ปีนี้ ด้วยพื้นที่เฉลี่ย 400-1,200 ตารางเมตร ค่ารายเดือนเฉลี่ย 1,000 กว่าบาท

เป็นตลาดที่ยังต้องจับตามองกันไปยาวๆ เพราะมีการเติบโตสูงก็จริง แต่แบรนด์จะบริหารให้รอดได้อย่างไร รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคนับจากวันนี้ด้วย

เร่งร่างข้อปฏิบัติ ไม่บังคับจ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้า

จากเหตุการณ์ ผู้ประกอบการให้สมาชิกผูกสัญญาล่วงหน้าหลายปีและจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนมาก เมื่อธุรกิจล้มทำให้เรียกร้องค่าเสียหายค่อนข้างยาก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟจึงลุกขึ้นมาเสนอให้อุตสาหกรรมฟิตเนสและสุขภาพในประเทศไทยร่างข้อปฏิบัติไม่ให้สถานประกอบการฟิตเนสบังคับสมาชิกให้คงสภาพสมาชิกอย่างน้อยเป็นเวลา 12 เดือนและไม่บังคับให้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเกินสมควร

เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้งเวอร์จิ้นกรุ๊ป กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่วงการฟิตเนสและสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบยังเดินหน้าลงทุนสร้างคลับใหม่ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการที่ไม่รับผิดชอบซึ่งทำให้วงการนี้เสียชื่อเสียง การกระทำแบบนี้ควรจะหยุดลง ซึ่งเรากำลังร่างข้อเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต”

สอดคล้องกับ ฟิตเนส เฟิรส์ท เองก็มองว่า โมเดลธุรกิจที่ให้สมาชิกจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนั้น ไม่ยั่งยืน ทำให้มีปัญหาทั้งผู้ประกอบการและสมาชิก

]]> 1129282 https://positioningmag.com/1101261 Fri, 02 Sep 2016 02:30:00 +0000 http://positioningmag.com/?p=1101261 เทรนด์สุขภาพบูมจัด ส่งผลธุรกิจฟิตเนสมูลค่าเกือบหมื่นล้านบาทเฟื่องตาม ผุดกว่า 1,000 แห่งในไทย ทั้งแบรนด์ใหญ่จากต่างประเทศ หรือแบรนด์โลคอลต่างโหมกระหน่ำดึงลูกค้า จับตาเกมรุก “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ที่จะเข้ามาท้าชนเจ้าตลาดอย่างฟิตเนสเฟิรส์ท โลคอลแบรนด์ใหม่อย่าง “เอ็มฟิตเนส” ที่ลุกขึ้นมาปั้นแบรนด์อย่างจริงจัง แนวใหม่อย่างแทรมโพลีนของแบรนด์ “บ๊าวซ์” ที่เข้ามาทำตลาดในไทยเมื่อปีที่แล้ว ก็เตรียมบุกตลาดมากขึ้น

เทรนด์สุขภาพยังคงมาแรง และกระจายไปหลายธุรกิจมากขึ้นทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย หรือฟิตเนสกลับมาบูมขึ้นอีกครั้ง ผู้บริโภคหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าแต่ก่อนมีแบรนด์ฟิตเนสรายใหญ่เพียงไม่กี่แบรนด์ และบางแบรนด์ก็ล้มหายตายจากไปจากประเทศไทย เพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่ทว่าในปัจจุบันมีแบรนด์ฟิตเนสเกิดขึ้นมากมายทั้งแบรนด์อินเตอร์ที่เข้ามาตีตลาดในไทย และแบรนด์โลคอลท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำตลาดเอง หรือเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ก็หันมาทำฟิตเนสเองด้วยเช่นกัน

4 แบรนด์ใหญ่ครองตลาด 90%

มีการประเมินตลาดฟิตเนสในปีนี้มีมูลค่าราว 9,000 ล้านบาท มีการเติบโต 9-10% จากการสำรวจตลาด พบว่า ในประเทศไทยมีฟิตเนสที่จดทะเบียนราว 1,000 แห่ง แต่เป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศเพียงแค่ 4 แบรนด์ ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ, ทรูฟิตเนส และวี ฟิตเนส มีสาขารวมกันกว่า 40 สาขา มีมูลค่าการลงทุนมหาศาลคิดเป็น 90% ของมูลค่าตลาด ส่วนสาขาที่เหลือ 900 สาขา เป็นฟิตเนสของผู้เล่นโลคอล

รายงานของ International Health Racquet & Sports Club Association ปี 2558 พบว่าสัดส่วนของประชากรไทยที่ใช้บริการฟิตเนสมีเพียง 0.6% ของประชากร ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับตัวเลขค่าเฉลี่ยของชาติในทวีปเอเชียที่ 8% โดยที่ประเทศสิงคโปร์ที่มี 8% และออสเตรเลีย 13% เทรนด์พฤติกรรมของคนไทยได้หันมาดูแลสุขภาพร่างกาย และรูปร่างของตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งให้ธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทยยังมีแนวโน้มการเติบโตได้อีกมาก

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดแนวรบใหม่

ล่าสุด แบรนด์ “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ได้เข้าท้าชนเจ้าตลาดอย่างฟิตเนสเฟิรส์ท รวมถึงแบรนด์โลคอลแบรนด์ใหม่อย่าง “เอ็มฟิตเนส” ที่ลุกขึ้นมาปั้นแบรนด์อย่างจริงจัง พร้อมขยายสาขา หรือธุรกิจการออกกำลังกายแนวใหม่อย่างแทรมโพลีนของแบรนด์ “บ๊าวซ์” ที่เข้ามาทำตลาดในไทยเมื่อปีที่แล้ว ก็เตรียมบุกตลาดมากขึ้น

ในส่วน “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ที่เป็นเชนจากต่างประเทศ มีอายุกว่า 20 ปี มีสาขา 10 ประเทศ และได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ 2 ปี ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ ตึกเอ็มไพร์, เอ็มควอเทียร์, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และล่าสุดที่สยามดิสคัฟเวอรี่

เมื่อเทียบระหว่างไทยและต่างประเทศ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ พบว่า สมาชิกแอ็กทีฟรายสัปดาห์ของไทยจะใช้บริการเฉลี่ย 4 ครั้ง/คน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ จะเข้าคลับเฉลี่ย 2 ครั้ง/คน นอกจากนี้พฤติกรรมคนไทยชอบเล่นฟิตเนสกับกลุ่มเพื่อน และมีการเข้าคลาสราว 70% ต่างจากประเทศอื่นที่มีพฤติกรรมต่างคนต่างเล่น จึงมีการแอ็กทีฟน้อยกว่า

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มองว่าโอกาสในการขยายธุรกิจยังมีอยู่มาก เพราะคนไทยยังเป็นสมาชิกฟิตเนสน้อย จึงตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 20 สาขาภายใน 6 ปี เน้นทำเลศูนย์การค้า อาคารสำนักงานเป็นหลัก ด้วยงบลงทุนรวม 5,200 ล้านบาท เฉลี่ยลงทุนสาขาละ 300 ล้านบาท ซึ่งสาขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้น

เนื่องจากโจทย์ใหญ่ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟไม่ต้องการจำกัดของการเป็นแค่ “ฟิตเนส” อย่างเดียว แต่ต้องเป็น “ไลฟ์สไตล์แบรนด์” ด้านอื่นๆ ทั้งการออกกำลังกาย ทำงาน พักผ่อน ด้วยการวางโพสิชันในแบบพรีเมียมเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยออกแบบคลับ และเสริมบริการต่างๆ มีสระว่ายน้ำ หน้าผาจำลอง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นเสื้อผ้า ผ้าขนหนู เพื่อต้องการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ

ด้วยการเป็นพาร์ตเนอร์กับแบรนด์ปัญญ์ปุริ ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และบำรุงผิวสำหรับใช้ในห้องน้ำ และแบรนด์กีฬา Under Armour ในการเป็นโคแบรนด์ทำเสื้อผ้าใส่ในคลับ และมีชอปภายในคลับ

แมทธิว บัคนาลล์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ก่อตั้งเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ บอกว่า “เราถือว่าเป็นน้องใหม่ในตลาดฟิตเนสในประเทศไทย  เพราะได้ทำตลาดมา 2 ปี โดยหลังจากทำวิจัยแล้วพบว่า คนไทยสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่เป็นสมาชิกฟิตเนสน้อย ทำให้ยังมีโอกาสอีกเยอะ ยิ่งเห็นตัวเลขการเข้าคลับของคนไทยที่มีความถี่มากกว่าประเทศอื่น ทำให้ยิ่งมีการเติบโตสูง

ใน 3 สาขาที่เปิดบริการไปแล้วนั้น มีสมาชิกรวมกว่า 11,400 คน แบ่งเป็นที่ตึกเอ็มไพร์ 4,700 คน เอ็มควอเทียร์ 4,000 คน และเซ็นทรัล เวสต์เกต 2,700 คน ในสาขาใหม่ๆ ที่จะเปิดได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

“เอ็ม ฟิตเนส” ฟิตเนสแบรนด์โลคอล เจาะกลุ่มชุมชน

สำหรับเอ็ม ฟิตเนส แบรนด์ฟิตเนสของคนไทย วางแผนลงทุนเปิด 10 สาขา ภายใน 5 ปี จากปัจจุบันที่เปิดมาแล้ว 2 ปี มี 3 สาขา ได้แก่ มหาชัย, พระราม 2 และตากสิน แต่ละสาขาค่อนข้างอยู่นอกตัวเมือง เพราะเป็นกลยุทธ์หลักของแบรนด์ ด้วยความที่เป็นแบรนด์เล็ก จึงนำแบรนด์เข้าไปหาผู้บริโภคตามชุมชนต่างๆ รูปแบบฟิตเนสจึงเป็นแบบสแตนอโลนติดริมถนน และเลือกโลเคชันที่มีชุมชน โดยที่จะมีการดีไซน์ให้เข้าแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ละยิมจะมีพื้นที่เฉลี่ย 400-1,200 ตารางเมตร

วิสุทธิ์ สุระเฉลิมกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ฟิตเนส จำกัด กล่าวว่า กลยุทธ์หลักคือเลือกเอายิมเข้าไปใกล้กับกลุ่มคน ใกล้ที่พักอาศัย และที่ทำงาน มีต้นทุนการก่อสร้างที่ต่ำ ทำให้โลเคชันเป็นการตลาดไปในตัว เลือกติดริมถนนใหญ่ ลูกค้าสามารถนั่งรถผ่านแล้วเห็นได้ง่าย ทำให้คนได้เห็น มีป้ายเด่นชัด ให้เห็นบรรยากาศ และให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องเดินทางไกลต่างจากแบรนด์อื่นที่ต้องเข้าไปอยู่ในชอปปิ้งมอลล์ และในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพ หรือข่าวดาราก็มีส่วนช่วยทำพีอาร์ให้ ทำให้ฟิตเนสเป็นที่สนใจของผู้คน คนรุ่นใหม่เข้าใจฟิตเนสแล้ว เป็นโอกาสและจุดแข็งทำให้ตลาดเติบโต

โดยที่ 3 สาขาของเอ็มฟิตเนสมีหลักการเลือกสถานที่แตกต่างกัน สาขามหาชัย ริมถนนเอกชัย-บางบอน วิสุทธิ์บอกว่าตอนนั้นยังไม่มีฟิตเนสละแวกนั้น คนจะเล่นฟิตเนสต้องขับรถออกไป เลยยกฟิตเนสเข้าไปใกล้เขา สาขาถนนพระราม 2 ตอนนั้นก็ยังไม่มีฟิตเนสที่เห็นเด่นชัด เลยทำเป็นรายแรกที่ติดถนนใหญ่ และสาขาตากสิน แยกมไหสวรรค์ เลือกที่ตั้งให้อยู่ตรงข้ามกับชุมชน

ภายในสิ้นปีนี้ตั้งเป้ามีรายได้รวม 20 ล้านบาท และไปถึง 100 ล้านบาท ให้ได้ภายในในปี 2018 มีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 10 สาขา ภายใน 5 ปี ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการลงทุนเองทั้งหมด และการร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่สนใจ โดยการลงทุนแต่ละสาขาใช้เงินลงทุนประมาณ 9 -25 ล้านบาท และตั้งเป้ามีฐานสมาชิกได้กว่า 5,000 ราย

“บ๊าวซ์” ปลุกกระแสแทรมโพลีนในไทย

แม้จะไม่ใช่ตลาดฟิตเนสโดยตรง แต่บ๊าวซ์ก็ได้รับอานิสงส์จากกระแสการออกกำลังกายในประเทศไทยเช่นกัน หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าแทรมโพลีน เพราะค่อนข้างใหม่สำหรับในประเทศไทย เป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ แต่หลังจากที่ “บ๊าวซ์” ได้ทำตลาดมาแล้วเกือบ 1 ปีเต็ม การบุกตลาดอย่างต่อเนื่องคงเป็นคำตอบอย่างดีสำหรับผลตอบรับในประเทศไทย

“บ๊าวซ์ ประเทศไทย” เริ่มเปิดสาขาแรกเมื่อปลายปี 2558 ที่ห้างเดอะสตรีท รัชดาฯ ด้วยพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร ใช้งบลงทุนพร้อมค่าไลเซนส์รวม 300 ล้านบาท วางจุดยืนเป็นแทรมโพลีนพาร์คระดับพรีเมียม ซึ่งจัดอยู่ในธุรกิจสปอร์ตเทนเมนต์ เป็นการออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนาน ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทย ยังไม่มีมูลค่าตลาดที่ชัดเจน ตลาดนี้ไม่ได้เป็นคู่แข่งของฟิตเนสโดยตรง เพราะจุดประสงค์ในการเล่นแตกต่างกัน แต่จะเป็นการเสริมตลาดซึ่งกันและกันจากการออกกำลังกาย

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ การเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยจึงเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียนนานาชาติ เพราะจะมีความคุ้นเคยและรู้จักกับแทรมโพลีนอยู่แล้ว ซึ่งลูกค้ากลุ่มหลักของบ๊าวซ์เป็นกลุ่มเด็กราว 80%

จากนั้นจึง “สร้างกระแส” โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และเซเลบริตี้ เพื่อให้คนที่ไม่เคยรู้จัก ได้รู้จักบ๊าวซ์ และแทรมโพลีนมากขึ้น ประกอบกับการเลือกโลเคชันที่อยู่ในศูนย์การค้า เพราะพฤติกรรมคนไทยมักใช้เวลาว่างในการเดินศูนย์การค้า และเดินทางสะดวกด้วย

“มาร์ค จอบบลิงค์” ประธานบริษัท เบ๊าซ์อิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด บอกว่า การที่ บ๊าวซ์ ได้รับความนิยมขึ้นมาก็เป็นเพราะคนไทยสนใจสุขภาพมากขึ้น และหันมาเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมมากขึ้น รวมถึงในยุคดิจิทัลที่เด็กๆ อาจจะติดเกมหรือเชียลมีเดีย ทำให้พ่อแม่ต้องหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ

จากสาขาแรกที่เดอะสตรีทสามารถทำรายได้ 13-15 ล้านบาทต่อเดือน ในไตรมาสแรกของปี 2559 มีรายได้แล้ว 40 ล้านบาท ทำให้บ๊าวซ์ต้องรีบรุกตลาดมากขึ้นในขณะที่เหล็กยังร้อน เล็งที่จะเปิดอีก 2 สาขาในปีนี้ที่ ดิ เอ็มควอเทียร์ในเดือนกันยายน และเซ็นทรัลบางนาในเดือนธันวาคม พร้อมโซนกิจกรรมใหม่ด้วยงบลงทุนรวม 250 ล้านบาท

สาขาดิเอ็มควอเทียร์มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ใช้งบลงทุน 80 ล้านบาท และที่เซ็นทรัลบางนาพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ใช้งบลงทุน 150 ล้านบาท และเปิดโซนกิจกรรมสนาม “เอ็กซ์พาร์ค” ที่สาขาเดอะสตรีทเพิ่มเติม เพื่อเป็นโซนสำหรับดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ คือกลุ่มวัยรุ่น และเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาอยู่ในบ๊าวซ์นานขึ้น ใช้งบลงทุน 20 ล้านบาท

จากนั้นในปี 2560 หรือปีหน้าค่อยขยายไปยังต่างจังหวัด สาขาแรกที่ได้เห็นจะเป็นที่เซ็นทรัลโคราช พื้นที่ 2,000 ตารางมเตร เปิดในช่วงเดือนกันยายน และมองทำเลต่อไปก็คือราชพฤกษ์ เจริญนคร และขอนแก่น กำลังอยู่ในช่วงกำลังพูดคุยกันอยู่

บ๊าวซ์ตั้งเป้ารายได้รวมในปีหน้า 400 ล้านบาท แบ่งเป็นสาขาเดอะสตรีท 200 ล้านบาท เอ็มควอเทียร์ 100 ล้านบาท และเซ็นทรัลบางนา 100 ล้านบาท และต้องมีการเติบโตเฉลี่ย 20% ในทุกปี