อลิอันซ์ โกลบอล อินชัวรันส์ ฉบับล่าสุดวิเคราะห์การพัฒนาของตลาดประกันทั่วโลก เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกขยายตัวประมาณ 7.5% ในปี 2566 นับเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 หรือหนึ่งปีก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลก ในภาพรวม บริษัทประกันทั่วโลกมีรายได้จากประกันทั้งหมด 6.2 ล้านล้านยูโร แบ่งเป็นประกันชีวิต (2.620 ล้านล้านยูโร) ประกันทรัพย์สินและวินาศภัย (2.153 ล้านล้านยูโร) และประกันสุขภาพ (1.427 ล้านล้านยูโร) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รายได้เบี้ยประกันภัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ล้านล้านยูโร หรือ 21.5% อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง ดังนั้นในความเป็นจริง การเติบโตจึงไม่ได้สูงขนาดนั้น เบี้ยประกันที่แท้จริงเกือบจะซบเซา โดยขยับขึ้นเพียง 0.7% ตั้งแต่ปี 2563
ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งตลาดเดิมและตลาดเกิดใหม่ขยายตัวลดลง และอุตสาหกรรมประกันทั่วโลกยังคงถูกครอบงำโดยสหรัฐอเมริกา ในความเป็นจริง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดประกันของสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสูงขึ้นจากเดิมที่ 41.3% ไปเป็น 44.2% ที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตลาด “เก่า” อื่นๆ เช่น ยุโรปตะวันตก (-6.7 pp) และญี่ปุ่น (-2.8 pp) เติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยตามที่คาดการณ์ไว้ แต่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับจีน ซึ่งอาจมีส่วนแบ่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 10.6%
ประเทศไทยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่ 3.7%
รายงานฉบับนี้ ยังชี้ให้เห็นอีกว่า ตลาดประกันภัยในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2566 โดยรายได้จากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 3.7% เป็น 2.44 หมื่นล้านยูโร ทั้งประกันชีวิตและประกันทรัพย์สิน/วินาศภัย มีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตนี้ โดยประกันชีวิตเติบโตที่ 3.1% (กลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากลดลงเล็กน้อย 0.6% ในปี 2565) และประกันทรัพย์สิน/วินาศภัยอยู่ที่ 3.6% อย่างไรก็ตาม กลุ่มประกันสุขภาพเติบโตมากที่สุดที่ 6.6% ในปี 2566 แต่ด้วยส่วนแบ่งตลาด 14% ในเบี้ยประกันภัยรวม สุขภาพยังคงเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด ในทศวรรษหน้า เราคาดว่าตลาดไทยจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 5.0% ต่อปี
การประกันภัยยังเป็นเรื่องที่จำเป็น
เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เงื่อนไขและข้อจำกัดในการรับประกันเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในธุรกิจ มาตรการป้องกันความเสี่ยง เทคโนโลยีใหม่ และความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆอาจจะช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดในการรับประกันได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังต้องให้ความสำคัญกับข้อจำกัดในการรับประกัน การใช้ราคาที่ต่ำเกินจริงและไม่ครอบคลุมความเสี่ยง ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินไปและจำนวนการสูญเสียที่มากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการจ่ายและการประกันภัย หรือระหว่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความยั่งยืนของชีวิตได้ แต่อาจต้องสูญเสียบางอย่างและอาจมีต้นทุน “ท้ายที่สุดแล้ว การควบคุมวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเกี่ยวกับการเมืองและเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้วย”
ก้าวต่อไปในอนาคต
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมในระดับพื้นฐาน ตั้งแต่โมเดลธุรกิจไปจนถึงห่วงโซ่ทั้งหมดของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาข้อมูลพื้นฐานจาก AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประกัน ทำให้ความเชี่ยวชาญด้าน AI กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันที่สำคัญในอนาคต การนำ GenAI มาใช้มีศักยภาพในการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด
| พันล้าน (ยูโร) | CAGR** | ||||
| 2565 | 2566 | 2577 | 2567-77 (%) | ||
| ยุโรปตะวันตก | 1,338 | 1,390 | 2,002 | 3.4 | |
| อเมริกาเหนือ | 2,710 | 2,886 | 5,016 | 5.2 | |
| ญี่ปุ่น | 278 | 300 | 388 | 2.4 | |
| เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) | 1,130 | 1,268 | 2,816 | 7.5 | |
| จีน | 599 | 654 | 1,472 | 7.7 | |
| ไทย | 23.5 | 24.4 | 41.5 | 5.0 | |
| ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก | 311 | 355 | 951 | 9.4 | |
| ทั่วโลก | 5,767 | 6,200 | 11,173 | 5.5 | |
เบี้ยประกัน*
*ตามอัตราแลกเปลี่ยนปี 2566
**อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น
สามารถดูแผนที่ Allianz Global Insurance แบบอินเทอร์แอคทีฟได้ที่หน้าแรกของเรา :https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/global-insurance-map.html
อ่านรายงานฉบับเต็ม: https://www.allianz.com/en/economic_research.html