อลิอันซ์ เปิดตัวรายงานสถานการณ์ธุรกิจประกันทั่วโลก 2567 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมชี้ ธุรกิจประกันในไทยเติบโตแข็งแกร่ง

อลิอันซ์ โกลบอล อินชัวรันส์ ฉบับล่าสุดวิเคราะห์การพัฒนาของตลาดประกันทั่วโลก เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกขยายตัวประมาณ 7.5% ในปี 2566 นับเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 หรือหนึ่งปีก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลก ในภาพรวม บริษัทประกันทั่วโลกมีรายได้จากประกันทั้งหมด 6.2 ล้านล้านยูโร แบ่งเป็นประกันชีวิต (2.620 ล้านล้านยูโร) ประกันทรัพย์สินและวินาศภัย (2.153 ล้านล้านยูโร) และประกันสุขภาพ (1.427 ล้านล้านยูโร) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รายได้เบี้ยประกันภัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ล้านล้านยูโร หรือ 21.5% อย่างไรก็ตาม  การเติบโตนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง ดังนั้นในความเป็นจริง การเติบโตจึงไม่ได้สูงขนาดนั้น เบี้ยประกันที่แท้จริงเกือบจะซบเซา โดยขยับขึ้นเพียง 0.7% ตั้งแต่ปี 2563

ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งตลาดเดิมและตลาดเกิดใหม่ขยายตัวลดลง และอุตสาหกรรมประกันทั่วโลกยังคงถูกครอบงำโดยสหรัฐอเมริกา ในความเป็นจริง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดประกันของสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสูงขึ้นจากเดิมที่ 41.3% ไปเป็น 44.2% ที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตลาด “เก่า” อื่นๆ เช่น ยุโรปตะวันตก (-6.7 pp) และญี่ปุ่น (-2.8 pp) เติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยตามที่คาดการณ์ไว้ แต่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับจีน ซึ่งอาจมีส่วนแบ่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 10.6%

ประเทศไทยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่ 3.7%

รายงานฉบับนี้ ยังชี้ให้เห็นอีกว่า ตลาดประกันภัยในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2566 โดยรายได้จากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 3.7% เป็น 2.44 หมื่นล้านยูโร ทั้งประกันชีวิตและประกันทรัพย์สิน/วินาศภัย มีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตนี้ โดยประกันชีวิตเติบโตที่ 3.1% (กลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากลดลงเล็กน้อย 0.6% ในปี 2565) และประกันทรัพย์สิน/วินาศภัยอยู่ที่ 3.6% อย่างไรก็ตาม กลุ่มประกันสุขภาพเติบโตมากที่สุดที่ 6.6% ในปี 2566 แต่ด้วยส่วนแบ่งตลาด 14% ในเบี้ยประกันภัยรวม สุขภาพยังคงเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด ในทศวรรษหน้า เราคาดว่าตลาดไทยจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 5.0% ต่อปี

การประกันภัยยังเป็นเรื่องที่จำเป็น

เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เงื่อนไขและข้อจำกัดในการรับประกันเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในธุรกิจ มาตรการป้องกันความเสี่ยง เทคโนโลยีใหม่ และความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆอาจจะช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดในการรับประกันได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังต้องให้ความสำคัญกับข้อจำกัดในการรับประกัน การใช้ราคาที่ต่ำเกินจริงและไม่ครอบคลุมความเสี่ยง ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินไปและจำนวนการสูญเสียที่มากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการจ่ายและการประกันภัย หรือระหว่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความยั่งยืนของชีวิตได้ แต่อาจต้องสูญเสียบางอย่างและอาจมีต้นทุน “ท้ายที่สุดแล้ว การควบคุมวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเกี่ยวกับการเมืองและเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้วย”

ก้าวต่อไปในอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมในระดับพื้นฐาน ตั้งแต่โมเดลธุรกิจไปจนถึงห่วงโซ่ทั้งหมดของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาข้อมูลพื้นฐานจาก AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประกัน ทำให้ความเชี่ยวชาญด้าน AI กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันที่สำคัญในอนาคต การนำ GenAI มาใช้มีศักยภาพในการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด

  พันล้าน (ยูโร) CAGR**
  2565 2566 2577 2567-77 (%)
ยุโรปตะวันตก 1,338 1,390 2,002 3.4
อเมริกาเหนือ 2,710 2,886 5,016 5.2
ญี่ปุ่น 278 300 388 2.4
เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) 1,130 1,268 2,816 7.5
จีน 599 654 1,472 7.7
ไทย 23.5 24.4 41.5 5.0
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 311 355 951 9.4
ทั่วโลก 5,767 6,200 11,173 5.5

 

เบี้ยประกัน*

*ตามอัตราแลกเปลี่ยนปี 2566

**อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น

สามารถดูแผนที่ Allianz Global Insurance แบบอินเทอร์แอคทีฟได้ที่หน้าแรกของเรา :https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/global-insurance-map.html

อ่านรายงานฉบับเต็ม: https://www.allianz.com/en/economic_research.html