บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,858 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถูกออกแบบให้เสนอขายเพื่อให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและตลาดทุนที่มีความผันผวนจากการระบาดของโรค COVID-19 และมียอดจองที่สูงกว่ายอดที่จัดสรรประมาณร้อยละ 30 โดย MINT ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย ทั้งนักลงทุนสถาบันภายในประเทศภูมิภาคและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่เดิมของบริษัทอีกทั้งใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังปรับตัวดีขึ้น
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญของแผนการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จตามที่บริษัทได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของส่วนของผู้ถือหุ้นและฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถชำระภาระผูกพันต่างๆ ได้ตามกำหนด โดยก่อนหน้านี้ MINT ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ธนาคารและผู้ถือหุ้นกู้ในการยินยอมให้ยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2563 อีกทั้ง MINT ตั้งเป้าหมายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 5 พันล้านบาท ผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ด้วยราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันเพียงร้อยละ 6 รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทที่คาดว่าจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า MINT จึงคาดว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิในครั้งนี้จะมีจำนวนมากทั้งนี้ แผนการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถูกออกแบบให้ผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยไม่ถูกลดสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution)
ทุกธุรกิจของ MINT เริ่มมีการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าไลฟ์สไตล์เริ่มกลับมาเปิดให้บริการและทุกธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ณปัจจุบันโรงแรมในสัดส่วนร้อยละ 72 ของโรงแรมทั้งหมดได้กลับมาเปิดให้บริการในขณะที่ ร้านอาหารประมาณร้อยละ 95 ของร้านอาหารทั้งหมดได้กลับมาเปิดให้บริการ โดยมาตรการการลดต้นทุนอย่างเข้มงวดช่วยให้บริษัทสามารถลดจุดคุ้มทุนและลดระยะเวลาการคุ้มทุนได้
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ดไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า “ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่ออนาคตของ MINT นอกจากนี้ทั้งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรางวัลที่บริษัทมอบให้กับผู้ถือหุ้นของ MINT เนื่องจากมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทน่าจะสูงขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคทั่วโลกลดลง”
นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ MINT กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและสภาพคล่องโดยนอกเหนือจากการดำเนินมาตรการในการรักษากระแสเงินสดและประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างรายได้ โดยได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในนามของทีมผู้บริหารของ MINT ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของเราทุกคนที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างเต็มที่ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ พวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเราต่อไปในอนาคต”