ประเด็นตลาดวันนี้
ดัชนีตลาดหุ้น SET ในวันพุธที่ 30 มิ.ย. ปิดตลาดลดลงจากเมื่อวันก่อน โดยลดลง 2.98 จุด หรือ ร้อยละ0.46 ไปปิดที่ระดับ 646.64 จุด โดยนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นโดยการขายทำกำไรก่อนการประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯในคืนนี้ ในขณะที่แรงซื้อของนักลงทุนได้ลดลง เนื่องจากการตกแต่งบัญชีเพื่อปิดงบไตรมาส ได้สิ้นสุดในวันนี้เป็นวันสุดท้าย
– เงินดอลลาร์สหรัฐฯได้แข็งค่าในวันนี้ เมื่อเทียบกับเงินเยน, เงินยูโรและเงินบาท โดยอยู่ที่ 108.7เยน/ดอลลาร์ฯ, 1.2094 ยูโร/ดอลลาร์ฯ และ 40.95 บาท/ดอลลาร์ฯ ตามลำดับ
– ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดลดลงจากวันก่อนเล็กน้อย โดยลดลงไป 1.94 จุด หรือ ร้อยละ 0.02 ลงมาปิดที่ระดับ 11,858.87 จุด จากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ประกอบกับนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขายก่อนการประกาศข้อมูลการสำรวจความเชื่อมั่นในภาคเอกชน (ทังกัน)ประจำไตรมาส เม.ย.-มิ.ย.
ตลาดหุ้นDow Jones ในวันอังคารที่ผ่านมา ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากวันก่อน โดยเพิ่มไปถึง 56.34 จุด หรือร้อยละ 0.54 ไปปิดที่ 10,413.43 จุด โดยได้ปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ภาวะการจ้างงานที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง
– ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า ประเทศไทยอาจขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค.
– ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน พ.ค. ได้ลดลงมาอยู่ที่ 49.7 จาก 50.2 ในเดือนเม.ย. เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ และต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 50 จุด เป็นครั้งแรกตั้งแต่ ต.ค.2546
– การเคหะแห่งชาติเผยว่า ในครึ่งปีหลังนี้มีแผนการจะออกพันธบัตรมูลค่ารวม 2.67 พันล้านบาท โดยจะแบ่งเป็นพันธบัตรระยะสั้นในวงเงิน 1.17 พันล้านบาท โดยจะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securization) และส่วนที่เหลือจะออกเป็นพันธบัตรระยะยาว อายุ 3 ปี ในวงเงิน 1.5 พันล้านบาท
ภาวะตลาดหุ้น
Thailand’s SET
ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดลดลงไป 2.98 จุด หรือร้อยละ 0.46 โดยลดลงไปปิดที่ระดับ 646.64 จุดในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น ทำให้มีแรงขายทำกำไรก่อนการประชุมกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในคืนนี้ ประกอบกับแรงซื้อของนักลงทุนที่ลดลงเนื่องจากการซื้อเพื่อตกแต่งบัญชีปิดงบไตรมาสได้สิ้นสุดในวันนี้เป็นวันสุดท้าย
Japan Nikkei-225
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อยในวันนี้ โดยปิดที่ระดับ 11,858.87 จุด ลดลงไป 1.94 จุด คิดเป็นร้อยละ 0.02 จากการลดลงของราคาหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ในขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขายเพื่อรอฟังผลสำรวจข้อมูลความเชื่อมั่นภาคเอกชน ไตรมาส เม.ย.-มิ.ย. และผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่จะทราบผลในช่วงก่อนการเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีไม่ได้ปรับลงไปมากนัก เนื่องจากมีแรงซื้อจากกลุ่มของนักลงทุนสถาบันเพื่อปรับแต่งพอร์ตการลงทุนในช่วงสิ้นเดือน
US ‘s Dow Jones
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 56.34 จุด หรือร้อยละ 0.54 ไปปิดที่ระดับ 10,413.43 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยอยู่ที่ 101.9 เพิ่มจาก 93.1 ในเดือน พ.ค. นอกจากนั้น การปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพ ภาวะการจ้างงานที่ดีขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ก็ได้เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดในวันนี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ดัชนีไม่ได้ปรับสูงขึ้นไปมากนัก
US’s NASDAQ
ดัชนี NASDAQ ในวันอังคารที่ผ่านมา ปิดตลาดเพิ่มขึ้นไป 15.11 จุด หรือร้อยละ 0.75 ไปปิดที่ 2,034.93 จุด ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ควอลคอมม์ อิงค์
สรุปการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
Baht/USD
เงินบาท/เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ทั้งนี้เป็นผลจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวอย่างแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ฯ นอกจากนี้ การปรับขึ้นของดัชนีราคาการใช้จ่ายผู้บริโภคของสหรัฐฯ ยังทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งก็จะส่งผลกดดันต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ที่อาจถูกปรับขึ้นอย่างรุนแรง และนำไปสู่แนวโน้มการไหลออกของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
Yen/USD
เงินเยนอ่อนค่าลง โดยการเปิดเผยตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ขยับขึ้นเพียง 0.5% ในเดือน พ.ค. ทำให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ในเชิงบวกต่อผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ หรือทังกัน (TANKAN Index) ประจำไตรมาส เม.ย.-มิ.ย. จึงมีแรงขายเงินเยนเพื่อทำกำไรออกมา ประกอบกับ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปีในเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ
USD/Euro
เงินยูโรอ่อนค่าลง โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับผลบวกจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด ในขณะที่นักลงทุนยังคงรอผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แม้ว่าตลาดจะมีการปรับตัวรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของเฟดไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ด้วย โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 ตำแหน่ง
สรุปการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้
Thai Gov. Bond
มูลค่าการซื้อขายในวันนี้อยู่ที่ 10,465.11 ล้านบาท ลดลงไปจากวันก่อนถึงร้อยละ 53.59 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวปรับตัวในช่วงตั้งแต่ –3 ถึง 1 bps.
Us Treasury Bond
ราคาของ US Treasuries ในวันอังคารที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ได้มีการปรับตัวรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ไปล่วงหน้าแล้ว