เรดวู้ด ชอร์ส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย – 13 กันยายน 2548 – บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประกาศข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการบริษัท ซีเบล ซิสเต็มส์ อิ๊งค์ ด้วยมูลค่า 10.66 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยมีราคาเสนอซื้ออยู่ที่ระดับ 5,850 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณ หรือคิดเป็นมูลค่าสุทธิ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐจากมูลค่าเงินสดที่ซีเบลถืออยู่จำนวน 2,240 ล้านเหรียญสหรัฐ
“การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ส่งผลให้ออราเคิลกลายเป็นผู้นำในตลาดแอพพลิเคชั่นระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ ซีอาร์เอ็ม (CRM: Customer Relationship Management)อันดับหนึ่งของโลก” ลาร์รี่ เอลลิสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออราเคิล กล่าวและเสริมว่า “ปัจจุบัน ซีเบลมีลูกค้าด้านแอพพลิเคชั่นจำนวน 4,000 ราย และผู้ใช้ระบบซีอาร์เอ็มจำนวน 3,400,000 ราย
ส่งผลให้ออราเคิลกลายเป็นผู้นำตลาดแอพพลิเคชั่นอันดับ 1 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และขยับสู่ความเป็นผู้นำด้านแอพพลิเคชั่นในตลาดโลก”
“วันนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และพนักงานของซีเบลทุกคน” โธมัส เอ็ม ซีเบล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเบล ซิสเต็มส์ กล่าวและเสริมว่า “การผนวกรวมแอพพลิเคชั่นของซีเบลเข้ากับขีดความสามารถในการพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ ของออราเคิลจะช่วยเพิ่มศักยภาพของซอฟต์แวร์ระบบซีอาร์เอ็ม ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และยังเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อซีเบลในการนำเสนอโซลูชั่นระดับคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด”
“การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นโดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เราได้รับเสียงเรียกร้องจากลูกค้าของออราเคิลและซีเบลในการผนึกธุรกิจมานานกว่าปีมาแล้ว” ชาร์ลส์ ฟิลลิปส์ ประธานบริหาร บริษัท ออราเคิล กล่าวและเสริมว่า “ออราเคิลจะผนวกรวมผลิตภัณฑ์ระบบซีอาร์เอ็มที่ดีที่สุดของซีเบล รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ รวมเป็นชุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โปรเจ็คท์ ฟิวชั่น ซีอาร์เอ็ม (Project Fusion CRM) ของออราเคิล”
“ออราเคิลคาดว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะส่งผลให้รายได้ของออราเคิล ซึ่งยังไม่ได้รับการสอบทานตามมาตรฐานการลงบันทึกบัญชีของ GAAP ในปีการเงิน 2007 ขยายตัวเพิ่มขึ้น” เกร็ก แมฟเฟย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของออราเคิล กล่าว “ในระยะยาว ซีเบล จะสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับออราเคิลประมาณ 20% ต่อปี เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา โครงสร้างการให้ความสนับสนุนระดับโลก และความคล้ายคลึงกันด้านการบริหารจัดการองค์กร เราเชื่อมั่นว่าการผนวกกิจการของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ได้อย่างมาก
ระบบซีอาร์เอ็มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้า ทำให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจลูกค้ามากขึ้น สามารถให้บริการและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ผลการสำรวจของไอดีซี ระบุว่า แอพพลิเคชั่นซีอาร์เอ็มมีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรทั้งหมด โดยคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2547 และจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 สำหรับแอพพลิเคชั่นซีอาร์เอ็มของซีเบล และแอพพลิชั่นระดับองค์กรตลอดจนระบบมิดเดิลแวร์ของออราเคิลสนับสนุนสถาปัตยกรรมเดียวกันที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยโซลูชั่นของซีเบลส่วนใหญ่จะทำงานบนระบบฐานข้อมูลของออราเคิล
คณะกรรมการของบริษัท ซีเบล ซิสเต็มส์ได้ลงมติสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว ขณะที่ทอม ซีเบลได้ตกลงใช้สิทธิ์จากจำนวนหุ้นที่ถือครองลงคะแนนสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการซีเบลของออราเคิล สำหรับผู้ถือหุ้นของซีเบล จะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของออราเคิลแต่อย่างใด และคาดว่า การซื้อกิจการของซีเบลจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2549 หลังจากผ่านขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติทางด้านระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของซีเบลจะได้รับเงินสดมูลค่า 10.66 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรืออาจเลือกรับเป็นหุ้นของออราเคิลแทน 1 หุ้น โดยสามารถนำหุ้นของซีเบลที่ถืออยู่ไม่เกินร้อยละ 30 มาแลกกับหุ้นของออราเคิล สำหรับผู้ที่มีหุ้นของซีเบลมากกว่าร้อยละ 30 และต้องการเลือกรับหุ้นของออราเคิลจะต้องได้รับการพิจารณาแบ่งสรรตามสัดส่วน
สำหรับการประเมินราคาหุ้นโดยเฉลี่ยของออราเคิลจะคำนวณจากราคาหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลา 10 วันก่อนวันสุดท้ายของการทำธุรกรรม และออราเคิลมีสิทธิ์ในการกำหนดวันลงมติของผู้ถือหุ้นซีเบลโดยเลือกจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ 20 วันก่อนวันสุดท้ายของการทำธุรกรรม ในกรณีที่หุ้นของออราเคิลมีราคาโดยเฉลี่ยเท่ากับ หรือมากกว่า 10.72 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นของซีเบลที่เลือกรับหุ้นของออราเคิลจะได้รับหุ้นของออราเคิลจำนวน 1 หุ้นในราคา 10.66 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นซีเบล 1 หุ้น หากราคาหุ้นของออราเคิลก่อนวันสุดท้ายของการทำธุรกรรมมีมูลค่าต่ำกว่า 10.72 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นซีเบลที่เลือกแลกเป็นหุ้นจะได้รับหุ้นของออราเคิลจำนวน 0.994 หุ้นต่อหุ้นซีเบล 1 หุ้น หรือมีราคาต่ำกว่า 10.66 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
ทั้งนี้ ออราเคิลเตรียมที่จะเข้าซื้อหุ้นกลับคืนในจำนวนเท่ากับหุ้นที่ออกไปในธุรกรรมครั้งนี้
ออราเคิลได้จัดประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 5.30 น. ซึ่งเป็นเวลาสำหรับรัฐทางฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา เทียบเท่ากับเวลา 8.30 น. สำหรับเวลาของรัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เพื่อแถลงการณ์ถึงการซื้อกิจการดังกล่าว โดยมีการถ่ายทอดสดทางเสียงเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของออราเคิลที่www.oracle.com/investor ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข (888) 791-1856 (สำหรับผู้อยู่ในสหรัฐอเมริกา) หรือ (630) 395-0019 (สำหรับผู้อยู่ในประเทศอื่นๆ) โดยใช้รหัสผ่าน (Passcode) ว่า Oracle สำหรับการรับฟังเทปบันทึกการประชุมที่จะนำมาออกอากาศเป็นเวลา 7 วันหลังเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ สามารถติดต่อที่หมายเลข (866) 357-4207 (ในประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ (203) 369-0123 (สำหรับผู้อยู่ในประเทศอื่นๆ) โดยใช้รหัสผ่าน 6524
เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิล (ชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็ก: ORCL) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.oracle.com
เครื่องหมายการค้า
ออราเคิล เจดีเอ็ดเวิร์ดส และ พีเพิลซอฟท์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทออราเคิล
คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ
ข้อมูลสำคัญ
This document may be deemed to be solicitation material in respect of the proposed business combination of Oracle and Siebel. In connection with the proposed transaction, a registration statement on Form S-4 will be filed with the SEC. STOCKHOLDERS OF SIEBEL ARE ENCOURAGED TO READ THE REGISTRATION STATEMENT AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS FILED WITH THE SEC, INCLUDING THE PROXY STATEMENT THAT WILL BE PART OF THE REGISTRATION STATEMENT, BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED BUSINESS COMBINATION. The final proxy statement/prospectus will be mailed to stockholders of Siebel. Investors and security holders will be able to obtain the documents free of charge at the SEC’s website, www.sec.gov, from Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California, Attention: Investor Relations, or from Siebel Systems, Inc., 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California 94404, Attention: Investor Relations.
Oracle, Siebel and their respective directors and executive officers and other members of management and employees may be deemed to participate in the solicitation of proxies in respect of the proposed transactions. Information regarding Oracle’s directors and executive officers is available in Oracle’s proxy statement for its 2005 annual meeting of shareholders, which was filed with the SEC on August 30, 2005, and information regarding Siebel’s directors and executive officers is available in Siebel’s proxy statement for its 2005 annual meeting of stockholders, which was filed with the SEC on April 29, 2005. Additional information regarding the interests of such potential participants will be included in the proxy statement/prospectus and the other relevant documents filed with the SEC when they become available.
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This document contains certain forward-looking statements about Oracle and Siebel. When used in this document, the words “anticipates”, “may”, “can”, “believes”, “expects”, “projects”, “intends”, “likely”, similar expressions and any other statements that are not historical facts, in each case as they relate to Oracle and Siebel, the management of either such company or the transaction are intended to identify those assertions as forward-looking statements. In making any such statements, the person making them believes that its expectations are based on reasonable assumptions. However, any such statement may be influenced by factors that could cause actual outcomes and results to be materially different from those projected or anticipated. These forward-looking statements are subject to numerous risks and uncertainties. There are various important factors that could cause actual results to differ materially from those in any such forward-looking statements, many of which are beyond the control of Oracle and Siebel, including: the impact of general economic conditions in regions in which either such company currently does business, industry conditions, including competition, fluctuations in exchange rates and currency values, capital expenditure requirements, legislative or regulatory requirements, changes in the tax laws, interest rates and access to capital markets. The actual results or performance by Oracle or Siebel could differ materially from those expressed in, or implied by, these forward-looking statements. Accordingly, no assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, or if any of them do so, what impact they will have on the results of operations or financial condition of Oracle or Siebel.
