ในวิกฤตโรระบาด ความต้องการ ‘สินเชื่อ’ ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสถานะเงินตึงตัวมากขึ้นของประชาชน ทำให้ธุรกิจ ‘Non-Bank’ เติบโต ด้วยความที่เน้นปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กเจาะรายย่อย มีความคล่องตัว เเละมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาสินเชื่อมากกว่าธนาคารพาณิชย์

หนึ่งในนั้นคือ ‘ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล’ หรือ SCAP บริษัทลูกสายตรงของ ‘ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น’ (SAWAD) ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ 65%

หลักๆ เเล้ว SCAP ให้บริการด้านสินเชื่อกับ ‘ลูกค้ารายย่อย’ ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่ 3 ปัจจุบันให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ป้ายแดงในสัดส่วนถึง 70% และส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล กล่าวว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเเห่งการ ช่วง ’ขยายกิจการ’ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของลูกค้า เเละเพิ่มจำนวนพนักงานสินเชื่อ หรือตัวเเทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ไปทั่วประเทศ ขณะเดียวกันก็ทุ่มลงทุนในเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อปูทางไปสู่การเป็น Tech Leasing เต็มตัว

สำหรับในปี 2565 มองว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น จากการคลายล็อกดาวน์เเละความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว เอกชนกล้าลงทุนเเละประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

ขยับสู่ชุมชน ปรับนโยบายปล่อยสินเชื่อ 

โดยเเผนกลยุทธ์ในการขยายสินเชื่อของปีนี้ จะเน้นไปที่การเข้าถึงชุมชนให้ได้มากที่สุด จากระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอ

ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ป้ายแดง จะมีการเพิ่มพนักงานขายในท้องถิ่น เพิ่มจำนวนดีลเลอร์ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ตั้งเเต่ต้นจบ ทั้งการยื่นขอสินเชื่อ ส่งเอกสาร วิเคราะห์สินเชื่อเเละการอนุมัติ ชำระเงิน และการติดตามหนี้

“เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย นอกจากจะช่วยในการยื่นและอนุมัติสินเชื่อได้ได้รวดเร็วเเล้ว ยังจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มผลประกอบการที่ดีให้บริษัท”

ด้านสินเชื่อส่วนบุคคล จะใช้กลยุทธ์เพิ่มจำนวนพนักงานขาย ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เเละเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายสินเชื่อให้สอดรับกับลูกค้าหลายกลุ่ม

จากเดิม SCAP จะเจาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จึงจะมีขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นเเละมีความสามารถในการกู้เพิ่มขึ้น อย่างกลุ่ม SMEs

• แรบบิท เปิดตัว ‘แรบบิท แคช’ ลุยตลาด ‘Digital Lending’ ปักเป้าปล่อยสินเชื่อ 3,000 ล้านในปีแรก

วางเป้าปี 65 ยอดสินเชื่อเเตะ 1 หมื่นล้าน 

ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ เติบโต 60% จากปีก่อนที่ปล่อยสินเชื่อใหม่ไป 5 พันกว่าล้านบาท หรือเติบโต 150% ในปี 2564 ซึ่งคาดว่ายอดสินเชื่อคงค้างในพอร์ตจะแตะ 10,000 ล้านบาทในปี 2565

โดยมองการเเข่งขันในตลาดนี้สูงมาก ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลให้วงเงินที่สูงขึ้น-ดาวน์น้อยลง มีการลดดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งก็จะมีการปรับเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อให้ง่าย เพื่อให้ดีลเลอร์ขายรถได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ SCAP อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 2%  ซึ่งบริษัทมองว่ายังต่ำ และประเมินว่าในปีนี้น่าจะที่ไม่เกิน 2.5%

ปูทาง Tech Leasing เตรียมพร้อมเข้าตลาดหุ้น 

สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ Tech Leasing Company นั้น บริษัทเริ่มทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างเช่น การวิเคราะห์การให้สินเชื่อเเบบ ‘Credit Scoring’ ซึ่งจะช่วยการอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว เเละแม่นยำขึ้น ลดภาระให้พนักงานขาย ดีลเลอร์ก็มีความพึงพอใจ

การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ผ่านระบบ e-Consent ที่ทำงานร่วมกับกรมการปกครอง และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ ‘SFast’ อนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 15 นาที ช่วยให้ดีลเลอร์ได้รับค่ารถภายใน 1 วัน และระบบ Field collector ที่ดูแลเรื่องการติดตามทวงหนี้ เเละกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเเนวทางการใช้ระบบบล็อกเชนเเละสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

สุดท้ายกับ อีกหนึ่งเป้าหมายใหญ่ในปี 2565 ของ SCAP คือการเข้าจดทะเบียนเข้าสู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับว่าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเดิมวางเป้าหมายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงปี 2566-2567 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มทยอยฟื้นตัวดีขึ้น เเละบริษัทก็มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้รองรับการปล่อยสินเชื่อ การขยายธุรกิจ และการพัฒนางานบริการด้านดิจิทัล

• จับตา KASHJOY สินเชื่อน้องใหม่จาก KB J Capital เกาหลีใต้ บุกสินเชื่อ Non-bank ไทย
• เอสซีบี ดีแบงก์ x เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดสินเชื่อหมุนเวียน “ShopJai ผ่านแอปฯ 7-Eleven” รู้ผลไวสุดใน 5 นาที ด้วยพลัง AI

หลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ห้างร้านเเละภาคธุรกิจ ทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้ง มีเเววจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง จากความหวังว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 มาเเล้ว เป็นอีกหนึ่งโอกาสของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่จะเร่งเครื่องธุรกิจ “สินเชื่อบุคคล” มากขึ้น

“ช่วงเดือนเม.ย. ถึงพ.ค.ที่ผ่านมา เราได้เห็นสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้น จนในเดือนมิ.ย.ถึงเดือนก.ค. ตัวเลขการผิดนัดชำระกลับมาสู่ระดับปกติแล้ว” พิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด หรือ KTC กล่าว

ในช่วงที่วิกฤต COVID-19 ทวีความรุนเเรงขึ้น KTC ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เช่น การลดขั้นต่ำการผ่อนชำระ ลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ขณะที่การปรับลดเพดานดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำหนดให้สินเชื่อบัตรเครดิตที่ลดจาก 18% เหลือ 16% สินเชื่อบุคคลลดจาก 28% เหลือ 25% ส่งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจ Non-Bank โดยตรง

โดย KTC ประเมินว่า การปรับเพดานดอกเบี้ยดังกล่าว จะทำให้รายได้ดอกเบี้ยหายไปราว 100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งจะต้องเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น อย่างการควบคุมความเสี่ยงเเละปรับเกณฑ์ด้านสายงานลูกค้าในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น สายงานลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างสายการบิน โรงแรม ทัวร์เเละการท่องเที่ยว

“ปัจจุบันยอดปฏิเสธบัตรใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 75% จากช่วงก่อน COVID-19 จะอยู่ที่ราว 70%”

ผู้บริหาร KTC มองว่า เเม้ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เเม้สถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังมีความเสี่ยง เพราะถ้าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้า อย่างไรผู้คนก็จะระมัดระวังการใช้จ่ายและรักษาสภาพคล่องเงินสดมากขึ้น อีกทั้งต้องรอดูว่าภาครัฐทุ่มงบประมาณเพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือไม่ ดังนั้นภาพรวมในช่วงต่อไปจึงต้องมีการประเมินอีกที

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ทาง KTC มีโครงสร้างลูกหนี้ เเบ่งเป็นบัตรเครดิต 63.8% เเละสินเชื่อส่วนบุคคล 36.2% เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม (ยอดลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล) อยู่ที่ 30,244 ล้านบาท ส่วนหนี้เสีย (NPL) ในหมวดของสินเชื่อบุคคลที่ถูกคำนวณตามมาตรฐานใหม่ TFRS9 อยู่ที่ 8.5% ต่างจากในมาตรฐานเดิม ณ ปี 2562 NPL อยู่ที่ 0.8% เท่านั้น 

• มาตรฐานบัญชี TFRS9 ใช้จริงเเล้ว…มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ?

ด้วยสภาพเศรษฐกิจในยามนี้ เราจึงจะได้เห็นบรรดาบัตรเครดิต มีการออกแคมเปญ “ผ่อน 0%” กันมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย โดยเฉพาะในสินค้าที่มีวงเงินค่อนข้างสูง เช่น โรงพยาบาล ความงาม และรถยนต์ นับเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงนี้

“ตั้งแต่ช่วงมาตรการล็อกดาวน์จนถึงปัจจุบัน พบว่ายอดการกดเงินลดลงประมาณ 1-2% จากการระมัดระวังการใช้จ่ายของลูกค้า เเละปกติมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยทั้งหมดคนละ 1 หมื่นบาทต่อเดือน”

• เปิดบิ๊กดีล JMART & KB เเบงก์เกาหลี นำกลยุทธ์ “ศิลปิน KPOP” เจาะสินเชื่อเเฟนคลับไทย

ด้านการกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลังของ KTC จะมุ่งไปที่การทำให้รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงสามารถทยอยกลับคืนมาได้ ซึ่งมีกลยุทธ์หลักๆ อย่างการขายบริการสู่ธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน เช่น สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ “พี่เบิ้ม” เเละล่าสุดกับการเปิดตัวบัตรกดเงินสด KTC PROUD-UNIONPAY โดยตั้งเป้าผู้ใช้ถึงแสนใบ ภายในสิ้นปีนี้

โดย KTC PROUD-UNIONPAY จะมี 4 ฟังก์ชันหลัก กด–โอน–รูด–ผ่อน ซึ่งในเดือนก.ย.นี้ จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “ทุกธนาคาร” แบบเรียลไทม์ผ่านแอปฯ KTC Mobile ได้ทันที ขณะที่กลุ่มลูกค้าหลักที่ต้องการจะเจาะยังเป็นกลุ่ม “มนุษย์เงินเดือน” ที่มีรับฐานเงินเดือนตั้งเเต่ 12,000 บาทในส่วนของผู้ที่มีรายได้ประจำ แต่หากเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่ม 20,000 บาทต่อเดือน

“เราหันมาขยายฐานบัตรสินเชื่อกดเงินสด เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ได้มากกว่า”

โดยในปีนี้ KTC ตั้งเป้าสินเชื่อใหม่ว่าจะเติบโตราว 10% และคาดว่าจะมีสมาชิกมีบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 1.6-1.8 แสนคน จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 891,875 บัญชี และมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5.4% ของสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งตลาด

• KTC เปิดกำไรครึ่งปี 2,790 ล้านบาท ปรับโมเดลลุยธุรกิจสินเชื่อหวังเติบโตระยะยาว