บริษัทแม่ของ Shopee อย่าง Sea รายงานผลประกอบการในไตรมาส 3 ของปี 2023 ซึ่งล่าสุดบริษัทได้รายงานการขาดทุน 149 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่ไตรมาส 2 นั้นบริษัทสามารถทำกำไรได้มากถึง 322 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ E-commerce รุนแรงเพิ่มขึ้น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ Sea กลับมาขาดทุนอีกครั้งก็คือ ธุรกิจ E-commerce อย่าง Shopee เองนั้นถูกคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามากดดันอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น TikTok Shop ที่กำลังขยายธุรกิจในอาเซียน รวมถึง Temu ที่กำลังรุกคืบเข้ามาในอาเซียนเช่นกัน

นอกจากนี้ยังรวมถึงคู่แข่งหน้าเก่าอย่าง Alibaba ซึ่งมีธุรกิจลูกในอาเซียนอย่าง Lazada ด้วย

สิ่งที่น่าสนใจในผลประกอบการของ Sea ในไตรมาส 3 นี้

• รายได้รวมอยู่ที่ 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 5% เมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ผ่านมา
• ธุรกิจ E-commerce นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 18% เมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ผ่านมา
• อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ผ่านมา
• กระแสเงินสดของบริษัทในไตรมาส 3 นี้ยังเป็นบวกอยู่ราวๆ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้ผลดีจากธุรกิจ Digital Entertainment รวมถึง Digital Financial Service

ก่อนหน้านี้ UBS สถาบันการเงินจากสวิตเซอร์แลนด์ได้วิเคราะห์กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในอาเซียน มองว่าการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง TikTok Shop และ Shein อาจกดดันรายได้ โดยเฉพาะกรณีของ Shopee ทื่มองว่ามาร์จิ้นนั้นอาจหายไปบางส่วนได้

นอกจากนี้บริษัทเองยังมองถึงเรื่องการไลฟ์ขายสินค้าถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจอย่าง Shopee ด้วย

Forrest Li ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Sea ได้กล่าวว่า การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น และเขายังมองว่าการเสียสละกำไรในระยะสั้นจะช่วยธุรกิจในอนาคต และเขายังเน้นถึงเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจได้แก่ การเติบโต การทำกำไร รวมถึงการได้ส่วนแบ่งทางการตลาด

บทวิเคราะห์จาก UBS ที่วิเคราะห์กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในอาเซียนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023 มองว่าการเข้ามาของ TikTok และ Shein นั้นอาจกดดันยอดขายสินค้าออนไลน์รวม (GMV) ของกลุ่ม E-commerce โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Shopee

UBS ยังชี้ว่าแบรนด์สินค้าหลายยี่ห้อเองได้เลือกทำธุรกิจแบบ Direct-to-Customer (D2C) เองก็ยังสร้างแรงกดดันต่อผู้เล่น E-commerce ในตลาดอาเซียนอีกด้วย และ UBS ยังชี้ว่าการดำเนินธุรกิจแบบ D2C ของแบรนด์ต่างๆ จะกดดันต่อ GMV ของบริษัทหลังจากนี้

ก่อนหน้านี้ ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok เองก็หมายมั่นปั้นมือว่าการเข้ามาในธุรกิจ E-commerce ของบริษัทอย่าง TikTok Shop นั้นจะช่วยทำให้บริษัทมี GMV มากถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่ปี 2022 ทีผ่านมาบริษัทมี GMV ราวๆ 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐ และตลาดที่บริษัทโฟกัสมากสุดก็คืออาเซียน

โดย UBS ชี้ว่าการเข้ามาของ TikTok และ Shein จะทำให้มาร์จิ้นเมื่อเทียบกับ GMV ของ Shopee หายไปถึง 1.9% ในปีนี้ และ 2.5% ในปี 2024

UBS รวบรวมและใช้ข้อมูลของ Sensor Tower เพื่อดูยอดผู้ใช้งานต่อเดือน (MAU) ของผู้เล่นต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมา Shein อยู่อันดับ 1 ตามมาด้วย Shopee Lazada Ebay ตามลำดับ ซึ่งทาง Shein มีผู้ใช้งานต่อเดือนที่เติบโตถึง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เล่นรายอื่นในไทยนั้น MAU เติบโตน้อยมาก

ขณะที่ตลาดประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย MAU เบอร์ 1 ยังเป็น Shopee ขณะที่ Shein ตามมาเป็นอันดับ 2 ขณะที่อินโดนีเซียผู้นำยังคือ Shopee ยกเว้นเวียดนามที่ Shein แซงขึ้นมาเป็นอันดับ 1 แล้ว

อย่างไรก็ดี UBS ได้ชี้ว่าตัวเลข MAU อาจไม่สามารถนำมาชี้วัดถึง GMV ได้

ไม่เพียงเท่านี้ในรายงานของ UBS ยังชี้ถึงธุรกิจส่งอาหารในอาเซียนว่า Grab เองกำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นอื่น ไม่ว่าจะเป็น GoTo รวมถึงผู้เล่นอีกรายอย่าง foodpanda และชี้ว่า GMV ของ GoTo ยังไม่กลับมาฟื้นตัวแม้จะผ่านไปถึงช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ก็ตาม

เเหล่งข่าวบอกกับ Reuters ว่า Shopee มีเเผนจะเปิดให้บริการในประเทศโปแลนด์เร็วนี้ๆ โดยกำลังอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายขาย

Shopee เป็นเเบรนด์อีคอมเมิร์ซในเครือของ Sea Limited บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสิงคโปร์ ซึ่งมีบริการหลากหลาย ทั้งเกมออนไลน์อย่าง Garena เเละธุรกิจให้บริการทางการเงิน อย่าง AirPay, ShopeePay, SPayLater

การเปิดตัวของ Shopee ที่โปเเลนด์ จึงเป็นก้าวเเรกของการขยายตลาดอีคอมเมิร์ซในยุโรป หลังจากเคยส่ง Garena มาบุกเบิกตลาดเกมเเล้ว ได้รับกระเเสตอบรับที่ดีมาก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Reuters เพิ่งรายงานข่าวว่า Shopee กำลังเตรียมจะเปิดตัวใน ’อินเดีย’ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกเเละมีการเเข่งขันสูง หลังจากที่ได้ทุ่มขยายธุรกิจในโซนละตินอเมริกา มาตั้งเเต่ช่วงต้นปี

นอกจากนี้ Shopee มีเเผนจะขยายธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อทดสอบตลาดใหม่ๆ ที่มีเเนวโน้มจะเติบโตได้ โดยมีกระเเสข่าวว่าบริษัทกำลังจะเข้าไปเปิดบริการที่ ‘อาร์เจนตินา’ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ Shopee เป็นผู้เล่นหลักในตลาดอีคอมเมิร์ซของภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้ราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสล่าสุดที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64

ขณะที่ Euromonitor ประเมินว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในโปแลนด์มีมูลค่า 1.6 หมื่นล้านยูโร ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เมื่อเทียบกับตลาดในประเทศตะวันตกอื่นๆ ที่มีเจ้าใหญ่อย่าง Amazon ครองตลาดอยู่

Amazon เองก็กำลังจะเปิดตัวที่โปแลนด์ในปีนี้ ส่วน Allegro อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของประเทศก็กำลังพัฒนาบริการของตัวเอง เพื่อรับคู่เเข่งรายใหม่ งานนี้การที่ Shopee จะบุกเข้าตลาดโปแลนด์ได้นั้นจึงไม่ง่ายนัก

ต้องรอดูว่าการปูทางขยายธุรกิจไปยังยุโรปเเละในหลายทวีปทั่วโลกครั้งนี้ของ Shopee จะเป็นอย่างไรต่อไป…

• คว้าโอกาส ตลาด ‘อีคอมเมิร์ซ’ ไทย ฉายเเววรุ่ง โตเฉลี่ยปีละ 20% คาดเเตะ 7.5 แสนล้านในปี 68
• ‘ShopBack’ มองตลาดอีคอมเมิร์ซครึ่งปีหลังยังเดือด และ ‘วิดีโอ’ จะยิ่งมีอิทธิพลในการช้อป

ที่มา : Reuters , Straitstimes , Techinasia 

]]> 1350787