เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2547 ที่โรงแรมคอนราด ได้มีพิธีลงนามในสัญญาระหว่างนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายธเนศ ภู่ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่และวาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู ้จัดการการจัดจำหน่ายและธนาคารทหารไทยเป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547
โดยหุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ดังกล่าว มีมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 4.70% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 2000 ล้านบาท หุ้นกู้ บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน 5.45% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 120 ล้านบาท และหุ้นกู้ บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน MLR-0.75 (MLR เฉลี่ย 4 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงเทพ) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 880 ล้านบาท
บริษัท ช. การช่าง นับเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังมีรายได้จากกิจการสัมปทาน เช่น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งผลดำเนินงานของบริษัท ณ 31 มิถุนายน 2547 มีสินทรัพย์รวม 15,667 ล้านบาท มีกำไรสิทธิ 147 ล้านบาท
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขาย หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับจากบริษัททริสเรตติ้งจำกัดที่ระดับ A- โดยมีธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารทหารไทย ทำหน้าที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งจากการ จองซื้อครั้งนี้มีนักลงทุนสนใจลงทุนหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดรวมกัน 1.5 เท่า ของจำนวนที่เสนอขาย ซึ่ง บริษัทจะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปรีไฟแนนซ์ และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การที่หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มอันได้แก่ กลุ่มบริษัทจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเครดิตของบริษัท ช. การช่าง เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของเมืองไทย ที่มีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคตตามแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับอายุตราสารและอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในแต่ละประเภทเป็นอย่างดี
