ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านเช่าซื้อรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันแสดงความจำนงเพื่อกำหนดอัตราผลตอบแทน (Book Building) ในหุ้นกู้มีประกันของบริษัทฯ มูลค่า 2,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว กำหนดอัตราผลตอบแทนที่ 3.71% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 3 ปี อยู่ 37 bps
นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ Head of Debt Finance and Advisory ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium-Term Notes – MTN) อายุ 3 ปี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการค้ำประกันโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. และการจัดอันดับความน่าเชื่อจาก S & P และ Moody’s ในระดับ AAA และ Aaa ตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการหุ้นกู้ระยะกลางดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA โดย TRIS Rating
นายสตีเฟ่น วิลเลี่ยม Head of Debt Finance and Advisory ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า เอชเอสบีซียินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) อีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ผลสำเร็จของการจำหน่ายหุ้นกู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีเยี่ยมของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารโตโยต้าที่มีต่อผู้ลงทุน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ยังเป็นตัวอย่างการระดมทุนของบริษัทข้ามชาติชั้นนำในประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จและดำเนินการอย่างโปร่งใสอีกด้วย
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)
บี.วี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โตโยต้า ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
