บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย รวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต เช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล ได้ออกหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 อายุ 2 และ 4 ปี มูลค่ารวมของหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นจำนวน 2 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นชุดละ 1 พันล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ให้อัตราดอกเบี้ย 4.59 % ต่อปี จะมีการค้ำประกันโดยธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท (Mizuho Corporate Bank, Ltd.) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ให้อัตราดอกเบี้ย 5.20 % ต่อปี จะมีการค้ำประกันก่อนโดยธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation) (“เจบิค”) จะเข้ามาค้ำประกันต่ออีกทอดหนึ่ง หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AAA“ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน โดย เจบิค และมิซูโฮ ได้ให้การสนับสนุนต่อ อิออน ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วเอเชีย ในการที่ออกหุ้นกู้ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้การค้ำประกันจากทั้ง 2 ฝ่ายนี้ “ทีมเจแปน” ในครั้งนี้ ซึ่งรวมไว้ทั้งหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่น บริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำ และบริษัทลูกของกลุ่มอิออน นั้นจะมีส่วนช่วยเพิ่มกำลังในการซื้อของผู้บริโภคไทยได้
นอกจากนี้การเข้ามาค้ำประกันหุ้นกู้ครั้งนี้ของเจบิคนั้น ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market Initiative) ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศในเอเซียซึ่งมีระดับการออมเงินที่สูงอยู่ และเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการระดมทุนของภาคเอกชนระหว่างประเทศ
สำหรับเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายธุรกิจต่างๆรวมถึงการให้กู้สินเชื่อเพื่อซื้อรถจักยานยนต์ญี่ปุ่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยอีกด้วย
