โดย BDMS จะเสนอซื้อหุ้น SVH ส่วนที่เหลืออีก 4.24% ในราคา 480 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยมูลค่าการเสนอซื้อครั้งนี้คิดเป็น 2,033.26 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การเสนอซื้อหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SVH มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกิน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. การเพิกถอนหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

การเข้ามาถือหุ้น SVH ของ BDMS ต้องย้อนกลับไปถึงปี 2004 เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อนุมัติให้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (หรือชื่อย่อ BGH ในช่วงเวลานั้น) ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บมจ. สมิติเวช โดยใช้แลกหุ้น 1 SVH ต่อ 2 หุ้นของ BGH ก่อนที่จะมีข่าวความเคลื่อนไหวในการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในท้ายที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) โดย บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 11.3369% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลัง บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ได้รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ว่าได้ขายหุ้นที่ตนถือในบริษัท จำนวน 90,215,806 หุ้น เป็นสัดส่วน 11.34% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ นายสาธิต วิทยากร มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ส่งผลให้บริษัทกรุงเทพประกันภัย ถือหุ้น 106,740,417 หุ้น หรือ 13.41% นายสาธิต วิทยากร 180,792,906 หุ้น หรือ 22.72% ผู้ถือหุ้นรายอื่น 63.87% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้ตกลงขายหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ “ทั้งหมด”

นฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ที่บริษัทถืออยู่ 180,715,806 หุ้น หรือ 22.71% ให้กับผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 103 บาท คิดเป็นมูลค่า 18,613.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 “โดยผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ”

โดยจะขายเงินลงทุน BH บางส่วนผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เบื้องต้น 90,500,000 หุ้น ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 9,321.5 ล้านบาท ในวันที่ 26 พ.ย.2563

สำหรับเงินลงทุนที่เหลืออีก 90,215,806 หุ้น หรือ 11.34% คาดว่าจะซื้อขายแล้วเสร็จในเดือนธ.ค. 2563 โดยการทำรายการดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้ซื้อ     

ทั้งนี้ ราคาขายจะต่ำกว่าในตลาด 16.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดที่ 123.50 บาท ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563 จากข่าวดังกล่าวและราคายกล็อตที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้เช้าวันนี้ (24 พ.ย.) ราคาของหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดดิ่งลงถึง 6%

• คิกออฟ! “รักษ” ศูนย์เวลเนส จาก 3 บิ๊กเนม “มั่นคง-บำรุงราษฎร์-ไมเนอร์” มูลค่า 2,000 ล้านบาท
• รพ.ไฮเอนด์ เเก้เกม ผู้ป่วยต่างชาติหาย “บํารุงราษฎร์” พลิกจับ “คนไทย” ดัมพ์ราคา-จัด 1 เเถม 1

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือน ก.พ. มีกระเเสข่าวว่า BDMS จะเข้าฮุบซื้อกิจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้งหมด ก่อนที่จะพับแผนดังกล่าวไป จากสถานการณ์ที่ไม่เเน่นอนในการเเพร่ระบาดของ COVID-19 จนมาถึงวันนี้ที่บริษัทได้ตัดสินใจ “เทขายหุ้น” ที่เคยลงทุนไว้เเบบเกลี้ยงพอร์ต

• BDMS ทุ่ม 8.56 หมื่นล้าน เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ รพ.บำรุงราษฎร์ ราคา 125 บาท/หุ้น
• บำรุงราษฎร์ โต้กลับ BDMS ไม่คาดคิดจะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ขอคุยคณะกรรมการแข่งขันการค้า 

สำหรับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทย มีโรงพยาบาลใหญ่ในเครือทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้เเก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจในเครือที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ทั้งธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ ฯลฯ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยกเลิกการเข้าเทคโอเวอร์ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เนื่องจากประเมินแล้วแนวโน้มตลาดหุ้นไม่เอื้ออำนวย ธุรกิจไม่ขยายตัว ราคาหุ้นของ BH มีการปรับตัวลดต่ำลงไปมาก

ทั้งนี้ หากราคาหุ้นลดลงไปมากๆ เราจะเข้าไปซื้อไม่ได้ เพราะตามกฎตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้อได้ไม่เกิน 25% หากมากกว่า ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Condititonal Voluntary Tender Offer) ซึ่งพอประกาศจะทำเทนเดอร์ฯ ทางเขาก็ร้องขึ้นมา

“ตอนนี้เราเลิกคิดแล้ว เพราะหุ้นไม่ขยายตัว ราคาต่ำลงมาก ซึ่งต่างชาติจะซื้อได้ ทั้งจีน สิงคโปร์ แต่เราซื้อไม่ได้ ส่วนหุ้นการบินไทยเราไม่สนใจ เพราะการบินไทยยื่นศาลทำแผนฟื้นฟูแล้ว ตอนนี้มาลงทุนสนามบินอู่ตะเภาสนุกกว่า” นพ.ปราเสริฐกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ BDMS ได้ประกาศจะทำเทนเดอร์ฯ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในสัดส่วน 74.83% จากปัจจุบันที่ BDMS ถือหุ้นใน BH ทั้งหมด 24.99% ในราคาหุ้นละ 125 บาท

Source

อ่านเพิ่มเติม : BDMS ทุ่ม 8.56 หมื่นล้าน เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ รพ.บำรุงราษฎร์ ราคา 125 บาท/หุ้น

จากนั้น “บำรุงราษฎร์” ออกมาโต้กลับ โดยทำหนังสือชี้เเจงต่อตลท.ว่า “ผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ”

นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกัน และต่างก็เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

อีกทั้ง บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้บริโภคพึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้นบริษัทจะขอเข้าปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)  เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย BDMS ดังกล่าว

โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้ง BH และ BDMS “อย่างใกล้ชิดและอย่างระมัดระวัง”  นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ราคาหุ้น BH ประจำวันที่ 27 ก.พ. (ช่วงเย็นหลังการประกาศคำเสนอซื้อหุ้น) ปิดที่หุ้นละ 130 บาท เพิ่มขึ้น 18 บาท หรือคิดเป็น 16.07% โดยราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 133 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 112 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,364.29 ล้านบาท

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจจุบัน BDMS ถือหุ้น 24.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คงเหลือหุ้นที่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อเป็น

•หุ้นสามัญจำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

•หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

•หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จำนวน 137,362,636 หุ้น

“โดยเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท” ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อมูลค่ารวมการทำคำเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500 -102,735,277,800 บาท) โดยราคาเสนอซื้ออาจปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากมองว่าไทยมีความได้เปรียบทางการเเข่งขันสูง ดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก อีกทั้งยังมีความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เพราะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดยังได้อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลปี 2562 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือปันผลจ่ายอีก 0.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 11 มี.ค.2563 และกำหนดจ่าย 24 เม.ย. 2563

สำหรับผลดำเนินงานปี 2562 พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 15,517.17 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.99 บาท เติบโต 68.83% จากงวดปี 2561 มีกำไรสุทธิ 9,191.46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.59 บาท โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 83,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ เเละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคและการเติบโตของลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จำนวน 5,464 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM

อย่างไรก็ตาม การเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครั้งนี้ ยังต้องติดตามประเด็นเรื่องการถูกตีความเรื่องผูกขาดกิจการจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าด้วย

ด้าน “บำรุงราษฎร์” ออกมาโต้กลับ โดยทำหนังสือชี้เเจงต่อตลท.ว่า “ผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ”

บริษัทจะขอเข้าปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)  เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย BDMS ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม : บำรุงราษฎร์ โต้กลับ BDMS ไม่คาดคิดจะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ขอคุยคณะกรรมการแข่งขันการค้า