HSBC หนึ่งในสถาบันการเงินรายใหญ่ ได้ประกาศขายกิจการในประเทศอาร์เจนตินา ด้วยมูลค่า 550 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสถาบันการเงินรายดังกล่าวที่ต้องการกลับมาโฟกัสธุรกิจในทวีปเอเชีย

Noel Quinn ซึ่งเป็น CEO ของ HSBC ได้กล่าวว่าธุรกิจของ HSBC ในอาร์เจนตินานั้นส่วนใหญ่มีธุรกรรมภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยที่จะมีธุรกรรมติดต่อกับภายนอกมากนัก และธุรกิจในอาร์เจนตินานั้นได้สร้างความผันผวนของรายได้อย่างมาก

อย่างไรก็ดีสำหรับการขายกิจการในอาร์เจนตินาครั้งนี้ สถาบันการเงินรายใหญ่นั้นต้องแบกรับผลขาดทุนก่อนคำนวณภาษีมากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกัน โดยคาดว่าจะปิดดีลได้ภายใน 12 เดือนหลังจากนี้

นักวิเคราะห์ได้กล่าวกับ CNN ว่า การขายธุรกิจของ HSBC ในอาร์เจนตินาเนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อที่สูงมาก (Hyper Inflation) ส่งผลต่อการทำธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยปี 2023 ที่ผ่านมาสถาบันการเงินรายนี้ต้องแบกรับผลขาดทุนมากถึง 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากค่าเงินเปโซของอาร์เจนตินาลดมูลค่าลง

ขณะเดียวกันสถาบันการเงินรายนี้พร้อมที่จะขายธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการทยอยขายธุรกิจตามประเทศต่างๆ มาแล้ว เช่น แคนาดา ฝรั่งเศส เป็นต้น

นอกจากนี้หัวเรือใหญ่ของ HSBC ยังชี้ว่าการขายธุรกิจในอาร์เจนตินานั้นเป็นก้าวย่างสำคัญในการหันกลับมามองประเทศที่สร้างมูลค่าให้กับธนาคารในเครือข่ายของธนาคารที่มีอยู่

ปี 2021 ในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจธนาคาร Noel ได้ชี้ถึงความสำคัญของทวีปเอเชียมากขึ้น โดยหัวเรือใหญ่ของ HSBC ชี้ว่าทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย หรือแม้แต่อาเซียน จะคือกลุ่มประเทศที่ธนาคารให้ความสำคัญหลังจากนี้

และในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้รุกหนักในการกลับเข้ามาขยายธุรกิจในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกิจการบริหารความมั่งของลูกค้ารายย่อยในจีน การเพิ่มพนักงานในส่วนธุรกิจที่เติบโตในทวีปเอเชีย เช่น ธุรกิจ Private Banking ในหลายประเทศ หรือแม้แต่ในไทย เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านี้ความสำคัญของทวีปเอเชียนั้นยังเป็นส่วนธุรกิจที่สร้างกำไรให้กับ HSBC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ ที่สถาบันการเงินรายนี้ทำธุรกิจ

อย่างไรก็ดีสำหรับธุรกิจในประเทศจีนของ HSBC นั้นได้ชี้ว่ายังจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของสถาบันการเงินรายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เอชเอสบีซี (HSBC) สถาบันการเงินรายใหญ่ ได้ประกาศเข้าซื้อธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของลูกค้ารายย่อยในประเทศจีนของ Citi โดยไม่ได้ระบุมูลค่าการเข้าซื้อกิจการแต่อย่างใด ซึ่งสถาบันการเงินรายดังกล่าวตั้งเป้าที่จะรุกธุรกิจการเงินในทวีปเอเชียเพิ่มมากขึ้น

ดีลดังกล่าว HSBC จะได้พอร์ตธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของลูกค้ารายย่อยใน 11 มณฑลในประเทศจีน มีทรัพย์สินภายใต้การดูแลรวมถึงเงินฝากเป็นมูลค่า 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ Citi ต้องออกจากธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยของจีนเนื่องจากแรงกดดันจากคู่แข่งนั่นก็คือธนาคารในประเทศจีนหลายแห่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงคู่แข่งอย่างธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่มีสาขาในประเทศจีน ซึ่งคู่แข่งเหล่านี้ก็มีบริการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้ารายย่อยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนปี 2021 ทาง Citi ประกาศแผนออกจากธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยของจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกลยุทธ์ของสถาบันการเงินรายดังกล่าว โดยธุรกิจดังกล่าวในจีนได้ให้บริการลูกค้ามั่งคั่งเป็นหลักด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้แผนการดังกล่าวของ Citi ที่ได้ประกาศออกจากธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยในจีนนั้นยังรวมถึงในประเทศไทยที่ธุรกิจดังกล่าวได้ UOB ซื้อธุรกิจดังกล่าวไปในท้ายที่สุด ซึ่งดีลล่าสุดนี้ทำให้ Citi ขายธุรกิจไปแล้วถึง 9 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นจีน ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย บาห์เรน อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม

Citi ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่า กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นทำให้โครงสร้างของ Citi นั้นดูเรียบง่ายมากขึ้น นอกจากนี้การขายธุรกิจดังกล่าวในจีนยังเหมาะสมกับลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีน ซึ่งหลังจากนี้พนักงานกว่า 400 รายจะโอนย้ายไปเป็นพนักงานของ HSBC หลังจากนี้

หลังจากนี้ Citi ได้กล่าวว่าเตรียมที่จะปิดดีลการขายธุรกิจในอินโดนีเซียภายในปีนี้ และเตรียมที่จะนำธุรกิจในประเทศเม็กซิโกเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นด้วย ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแผนของ Jane Fraser ซึ่งเป็น CEO ที่ต้องการทำให้สถาบันการเงินรายนี้มีโครงสร้างเรียบง่ายขึ้น

ตรงข้ามกับกลยุทธ์ของ HSBC ที่วางแผนขยายธุรกิจเพิ่มในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่สถาบันการเงินรายนี้ได้รุกธุรกิจดังกล่าวอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2023 มีเม็ดเงินเข้าในธุรกิจดังกล่าวมากถึง 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวเติบโตมากถึง 21% เมื่อเทียบกับปี 2022 ที่ผ่านมา

คาดว่าดีลดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2024 และทาง Citi เองได้กล่าวว่าหลังจากนี้จะให้บริการลูกค้าชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสูงผ่านสาขาในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงแทน

ธนาคาร HSBC เป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอเชีย ซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยเฉพาะตลาดใหญ่ในจีน เเละอาจมีผลต่อกำไรของบริษัทตลอดทั้งปีนี้

“แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2020 แย่ลงอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จะมีหนี้เสียเกิดขึ้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของธนาคาร”

สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2020 ของ HSBC มีกำไรก่อนหักภาษีลดลง 48% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ ระดับ 6.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงสู่ระดับ 3.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดไว้ที่ 3.67 พันล้านเหรียญ ขณะที่รายได้ของธนาคารลดลง 5.1% สู่ระดับ 1.36 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

โดย HSBC ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.4 พันล้านเหรียญเป็น 3 พันล้านเหรียญเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ประกอบกับราคาน้ำมันที่ดิ่งลงจากพิษเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางธนาคารยังอ้างถึง “ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงขององค์กรในสิงคโปร์” ด้วย

เเม้ว่า HSBC จะไม่ระบุถึงชื่อบริษัทในสิงคโปร์ เเต่มีรายงานว่าธนาคารเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของ Hin Leong บริษัทผู้ค้าน้ำมันที่เคยทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เเต่ตอนนี้กำลังยื่นฟ้องล้มละลายหลังประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก

นับตั้งเเต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หุ้นของ HSBC ในตลาดหุ้นลอนดอนร่วงลงกว่า 29% ส่วนหุ้นที่เทรดที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงลดลง 35.1% จากแรงกดดันต่อผลกำไรเเละการเทขายหุ้นของนักลงทุน หลังบริษัทประกาศลดการจ่ายเงินปันผลของปี 2020 เพื่อรักษาสภาพคล่อง จากที่เคยจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ก่อนหน้านี้ HSBC วางเเผนปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ โดยจะปรับลดพนักงานทั่วโลกลง 15% ให้เหลือ 2 เเสนคนในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมปรับลดจำนวนสาขาในสหรัฐฯ ลงถึง 1 ใน 3 ของจำนวนสาขาที่มีในปัจจุบัน 224 สาขา ซึ่งทาง HSBC จะให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น นอกจากนี้ธนาคารยังเตรียมควบรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเข้ากับธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงแผนการปรับลดขนาดของธุรกิจนายหน้าและการจัดทำบทวิเคราะห์ในตลาดทุนของยุโรปด้วย

อ่านเพิ่มเติม : HSBC ปรับลดขนาดบริษัท เตรียมปลดพนักงานทั่วโลก 35,000 คน ภายใน 3 ปี

ที่มา : CNBC, financial times

ธนาคาร HSBC ระบุว่ากำไรก่อหักภาษีลดลงถึง 1 ใน 3 จากหนึ่งปีก่อนหน้านี้ เหลือ 13,300 ล้านดอลลาร์ ในปี 2019 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ที่ระดับ 20,030 ล้านดอลลาร์ โดยกำไรที่ดิ่งลงส่วนใหญ่จาก 73,000 ล้านดอลลาร์ สัมพันธ์กับการลงทุนต่างๆ ของทางธนาคารและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในยุโรป

อีกทั้งยังเปิดเผยในถ้อยแถลงผลประกอบการ ว่าพวกเขาหวังปรับลดพนักงานทั่วโลกลง 15% เหลือ 200,000 คนในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ความเคลื่อนไหวยกเครื่องอย่างรุนแรงครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ HSBC พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับลดขนาดธุรกิจวาณิชธนกิจและกิจการต่างในสหรัฐฯ และยุโรป

ถ้อยแถลงของ HSBC ระบุว่าทางธนาคารจะปรับลดจำนวนสาขาในสหรัฐฯ ลงถึง 1 ใน 3 ของจำนวนสาขาที่มีในปัจจุบัน 224 สาขา ซึ่งทางเอชเอสบีซีจะบริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งนี้ยังเตรียมควบรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเข้ากับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งอีกด้วย รวมถึงแผนการปรับลดขนาดของธุรกิจนายหน้าและการจัดทำบทวิเคราะห์ในตลาดทุนของยุโรป

ทาง “โนเอล ควิน” รักษาการณ์ซีอีโอของบริษัท กล่าวว่า “จากแผนการปรับโครงสร้างบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการปรับลดจำนวนพนักงานทั้งหมดลดลงจาก 235,000 ตำแหน่ง เป็น 200,000 ตำแหน่ง ภายใน 3 ปีหน้า”

HSBC พยายามลดค่าใช้จ่ายมานาน ในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ นานา อันมีต้นตอจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ, การถอนตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ และล่าสุดคือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีน

ในขณะที่ธุรกิจในเอเชียทำผลงานได้อย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่าน โดยเฉพาะในจีน ธุรกิจในยุโรปและสหรัฐฯ ของ HSBC กลับมีผลงานที่น่าผิดหวัง อย่างไรก็ตาม ควินได้เตือนว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนอาจกระทบต่อแนวโน้มผลประกอบการของธนาคาร

“เรายังคงเฝ้าจับตาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเร็วๆ นี้ ซึ่งก่อความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจทั้งในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ และอาจกระทบต่อผลงานของเราในปี 2020”

แผนปฏิรูปโครงสร้างถือเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012 โดยหนนั้น HSBC ตกอยู่ในแก่นกลางของประเด็นอื้อฉาวฟอกเงินในเม็กซิโก

สถาบันการเงินแห่งนี้บอกว่าพวกเขามีเป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ 4,500 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2022 ด้วยค่าใช้ค่ายในการปรับโครงสร้างจะอยู่ราวๆ 6,000 ล้านดอลลาร์

ปรับลดขนาดธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในภาควาณิชธนกิจในยุโรปและสหรัฐฯ ส่วนธุรกิจที่มีกำไรมากกว่าในเอเชียและตะวันออกกลางจะได้รับการส่งเสริม

Source

หนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียล ไทม์ รายงานว่า HSBC มีแผนจะเลิกจ้างงานมากถึง 10,000 ตำแหน่ง มากกว่า 4% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เป็นความพยายามลดต้นทุน

ปัจจุบัน HSBC มีพนักงานเต็มเวลา 237,685 คน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019 แผนการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยทางไฟแนนเชียล ไทม์อ้างว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าว 2 รายที่รับทราบเรื่องนี้ และการปรับลดจะเน้นไปที่ลูกจ้างที่มีรายได้สูง

ไฟแนนเชียล ไทม์รายงานว่า HSBC น่าจะประกาศเรื่องการลดต้นทุน และการลดตำแหน่งงานล่าสุดนี้ในการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ในช่วงปลายเดือนนี้

ควินน์กลายเป็นซีอีโอชั่วคราวเมื่อเดือนสิงหาคม หลังจากที่ธนาคารรายนี้ประกาศเรื่องการจากไปของ จอห์น ฟลินท์ โดยบอกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมระดับโลกที่ท้าทาย

การออกของฟลินท์เป็นผลมาจากความเห็นที่แตกต่างกับประธาน มาร์ค ทักเกอร์ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงวิธีการลดค่าใช้จ่าย บุคคลที่ทราบเรื่องนี้เคยบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคม

HSBC เคยบอกก่อนหน้านี้ว่า จะเลิกจ้างประมาณ 4,000 คนในปีนี้ และมีแนวโน้มธุรกิจซบเซา เนื่องจากความรุนแรงของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ความไม่สงบในตลาดฮ่องกง และเรื่องเบร็กซิต.

Source