บาตอง รูจ, ลอสแองเจลิส และเอดินเบอระ, สก็อตแลนด์--(บิสิเนส ไวร์)--1 ธ.ค. 2548 - บริษัทเอ็ดเจน คอร์ปอเรชั่น ("Edgen") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทเจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ได้ตกลงที่จะซื้อกิจการบริษัทเมอร์เรย์ อินเตอร์เนชันแนล เมทัลส์ ลิมิเต็ด ("MIM") ผ่านบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ เมื่อการทำธุรกรรมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ลง บริษัทโฮลดิ้งแห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นของเอ็ดเจนจะมีชื่อว่า Edgen/Murray, L.P. และจะถือหุ้น 100% ของทั้ง Edgen และ MIM นอกจากนี้ Edgen จะซื้อหุ้นของบริษัทเมอร์เรย์ อินเตอร์เนชันแนล เมทัลส์ อิงค์ ("MIM US") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ MIM ที่อยู่ในสหรัฐ ส่วน Edgen/Murray, L.P. จะเป็นกิจการของเจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส, ทีมบริหารของทั้ง Edgen และ MIM รวมทั้งเมอร์เรย์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิงส์
นายแดน โอเลียรี่ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Edgen และคาดว่าจะขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Edgen/Murray, L.P. เมื่อธุรกรรมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ กล่าวว่า “ด้วยการทำธุรกรรมเหล่านี้ เราจะสร้างบริษัทที่มีความมุ่งมั่นหนึ่งเดียวคือการจัดจำหน่ายท่อเหล็กแบบพิเศษ, ส่วนประกอบของ ท่อ, เหล็กรูปพรรณโครงสร้างและเหล็กแผ่นสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, แปรรูปและผลิตไฟฟ้า ด้วยสำนักงานกว่า 25 แห่งทั่วโลก, พนักงานที่มุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ค้าที่รองรับตลาดหลักของเรา เราจึงเป็นหนึ่งเดียวที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 3,000 รายด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กแบบพิเศษทุกรูปแบบ”
นายเคน ค็อกเบิร์น กรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์เรย์ อินเตอร์เนชันแนล เมทัลส์ ลิมิเต็ดกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกำลังร่วมกับเอ็ดเจนและเจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส ธุรกรรมครั้งนี้ทำให้เราสา มารถขยายผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้แก่ลูกค้าที่ยาวนานของ MIM และยังขยายกิจการในภูมิภาคที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยจะมีการวางตำแหน่ง Edgen/Murray, L.P. ให้เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่จำหน่ายท่อแบบพิเศษและส่วนประกอบของท่อ, เหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณให้แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, แปรรูปและผลิตไฟฟ้า เราจะมีบุคลากร โรงงาน ผลิตภัณฑ์ และระบบที่ยอดเยี่ยมในตลาดสำคัญๆทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการอยู่”
“เรายังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการซื้อกิจการเมอร์เรย์ อินเตอร์เนชันแนล เมทัีลส์ อิงค์” นายโอเลียรี่กล่าวต่อ “การซื้อกิจการครั้งนี้จะขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคาร์บอนพิเศษของเราออกไปในทันที ทำให้เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถยอดเยี่ยม รวมทั้งทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันในอเมริกาได้มากขึ้น เอ็ดเจนจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กพิเศษที่ครบถ้วนสำหรับอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง”
การทำธุรกรรมดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดลงก่อนสิ้นไตรมาส 4 และจะขึ้นอยู่กับความพอใจหรือข้อตกลงยก เว้นเงื่อนไขที่มีการระบุไว้ในข้อตกลงซื้อ ซึ่งรวมถึงความสามารถของเ็อ็ดเจนที่จะสนับสนุนด้านเงินทุนแก่การซื้อกิจการ MIM US ด้วยการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมภายใต้หุ้นกู้เดียวกับหุ้นกู้มีประกัน 9 7/8% ปัจจุบันของเอ็ดเจนที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554, การยอมรับของเอ็ดเจนต่อความเห็นเชิงสนับสนุนจากวาณิชธนกิจหรือบริษัทประเมินอิสระเกี่ยวกับความยุติธรรมต่อเอ็ดเจนของเงื่อนไขทางการเงินของการซื้อกิจการ MIM US และการเข้ามาของบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อซื้อกิจการ MIM ในการจัดสรรสินเชื่อบางอย่างและพันธะสัญญาวงเงินสินเชื่อ อย่างไรก็ดี ทั้งหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน 9 7/8% ของเอ็ดเจนที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 และหุ้นกู้เพิ่มเติมที่เอ็ดเจนจะเสนอขายเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการซื้อกิจการ MIM US จะไม่ได้รับการค้ำประกันจาก MIM หรือ Edgen/Murray, L.P.
เกี่ยวกับเอ็ดเจน คอร์ปอเรชั่น
เอ็ดเจนเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้จำหน่ายท่อเหล็กแบบพิเศษ, ข้อต่อ (fittings) และชิ้นส่วน flanges เพื่อใช้ในการใช้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, แปรรูปและผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่เอ็ดเจนจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสูงและนำำไปใช้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆที่ต้องการคุณ ลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นความสามารถทนทานวัสดุที่เป็นสนิมง่ายหรือวัสดุขัดถู รวมทั้งทนอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากเป็นพิเศษหรือแรงดันสูงได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในโครงการซ่อมบำรุงและซ่อม แซมตลอดจนการขยายโครงการสาธารณปูโภคพื้นฐานและการพัฒนา ปัจจุบัน เอ็ดเจนมีการดำเนินงานในโรงงาน 17 แห่ง ซึ่งได้แก่ 15 แห่งในสหรัฐ และ 2 แห่งในแคนาดา สามารถดูเพิ่มเติมจากเว็บไซท์ของเอ็ดเจนที่ www.edgencorp.com
เกี่ยวกับเมอร์เรย์ อินเตอร์เนชันแนล เมทัลส์ ลิมิเต็ด (MIM)
MIM เป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กโครงสร้างเพื่อการใช้เฉพาะด้านให้แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง โดย MIM จัดจำหน่ายเฉพาะท่อเหล็ก, เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณคุณภาพสูงที่ใช้ในการก่อสร้างแท่นเจาะ (drilling rig), แพลตฟอร์มเจาะและผลิต และแท่นหลุมผลิตนอกชายฝั่ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาน้ำตื้นอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวอย่างรวด เร็วของกิจกรรมในน้ำลึกและน้ำลึกมากเป็นพิเศษ และการพัฒนาเพิ่มขึ้นภายในระยะไกลและสภาวะที่ท้าทาย ปัจจุบัน MIM มีเครือข่ายการจำหน่ายและการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในยุโรป ภูมิภาคทะเลแคสเปียน แอฟริกาตะวันตก ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิค และมีดำเนินงานในโรงงาน 7 แห่ง ซึ่งรวมถึงสหราชอาณา จักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสิงคโปร์
เกี่ยวกับเจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส
เจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์สเป็นบริษัทการลงทุนในภาคเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก โดยมีพันธะสัญญาหุ้นที่อยู่ภายใต้การบริหารคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ปี 2537 ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของเจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์สได้ลงทุนในบริษัทต่างๆกว่า 45 แห่ง ซึ่งเจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์สมีความเชี่ยวชาญในบริษัทเหล่านั้น ปัจจุบัน เจฟเฟอรีส์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์สลงทุนในการซื้อกิจการด้านบริหาร, การปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน, การควบรวมอุตสาหกรรมและเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเพิ่ิมเติมได้จากเว็บไซท์ของบริษัทที่ www.jefcap.com
หุ้นกู้เพิ่มเติมที่ออกโดย Edgen เพื่อนำไปสนับสนุนการซื้อกิจการ MIM US นั้นคาดว่าจะเป็นการจำหน่ายให้กับบุคคลในวงจำกัด (private placement) และผู้ซื้อรายแรกจะนำไปจำหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ภายใต้กฎ 144A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 2476 ตามที่แก้ไขเป็น (กฎหมายหลัก ทรัพย์) หุ้นกู้เพิ่มเติมเหล่านั้นจะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้กฏหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถนำไปเสนอหรือขายในสหรัฐโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่ใช้ได้จากข้อบังคับด้านการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ ทั้งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอเพื่อขายและไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆเหล่านี้ ความสมบูรณ์ของการเสนอขายจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ และไม่สามารถให้การรับรองได้ว่า การเสนอขายดังกล่าวจะสามารถเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับได้
แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า : ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วง หน้า ซึ่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีพื้นฐานอยู่บนการคาดการณ์ปัจจุบันของ Edgen และความเชื่อเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ Edgen จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า ความเคลื่อนไหวในอนาคตที่จะกระทบ Edgen จะเป็นสิ่งที่ Edgen คาดการณ์ไว้ ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ประกอบด้วยความเสี่ยง, ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่ได้แสดงหรือระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้แถลง การณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงนั้นรวมถึงประเด็นว่า การทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการยอมรับ และราคาซื้อขั้นสุดท้ายสำหรับการซื้อกิจการ MIM US ขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปัจจัยสำคัญอื่นๆมีการระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ในเอกสารจดทะเบียนของ Edgen ใน Form S-4 (หมายเลขแฟ้ม. 333-124543) ที่ยื่นไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2548 และเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่ยื่นก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ Edgen ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไ่ม่ว่าจะเป็นผลของข้อมูลใหม่, เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ
ติดต่อ: Edgen Corporation, Baton Rouge David L. Laxton, III, 225-756-9868