FWD ยื่นไฟลิ่งเพื่อ IPO รอบที่ 3 แล้ว สื่อนอกคาดอาจระดมทุนมากถึง 34,650 ล้านบาท

ภาพจาก Shutterstock

FWD บริษัทประกันรายใหญ่จากฮ่องกงรายนี้ได้ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งที่ 3 เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลทางการเงิน และคาดว่าบริษัทจะระดมทุนมากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงได้ภายในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้

ในไฟลิ่งดังกล่าวนั้นบริษัทประกันรายนี้ได้ใช้ที่ปรึกษาการเงินอย่าง HSBC รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหุ้น เช่น สถาบันการเงินจีนอย่าง China Merchant Bank และสถาบันการเงินจากสหรัฐอเมริกาเช่น Morgan Stanley J.P. Morgan และ Goldman Sachs ด้วย

สื่อธุรกิจอย่าง Bloomberg ได้อ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า FWD นั้นคาดว่าจะระดมทุนมากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 34,650 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าบริษัทจะเข้าตลาดหุ้นของฮ่องกงได้ในช่วงไตรมาส 1 ของปีนี้ แต่ก็มีการเลื่อนการเข้าตลาดหลายครั้ง เนื่องจากสภาวะตลาดไม่เป็นใจ

ซึ่งเป้าในการระดมทุนของ FWD ถือว่าต่ำกว่าเป้าที่บริษัทเคยที่จะระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่จะ IPO ในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเพิ่มมาขึ้น นอกจากนี้บริษัทประกันรายดังกล่าวต้องการที่จะเจาะตลาดประเทศจีน จึงทำให้พับแผนการเข้าตลาดหุ้นสหรัฐเพื่อระดมทุนลง

ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทประกันรายนี้ใช้วิธีระดมทุนนอกตลาดหลักทรัพย์จนได้เม็ดเงินมากถึง 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีผู้ลงทุนหลายราย รวมถึง SCBX ที่ได้ลงทุนในบริษัทประกันรายนี้ หลังจากที่ได้ขายธุรกิจประกันชีวิตให้กับ FWD ไปด้วยมูลค่าสูงถึง 92,700 ล้านบาท

เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทประกันรายดังกล่าวจะนำไปขยายธุรกิจต่อ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา FWD ได้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Gibraltar BSN Life กิจการประกันชีวิตในประเทศมาเลเซีย

แหล่งข่าวของ Bloomberg ยังคาดว่าบริษัทประกันรายนี้อาจได้เข้าซื้อขายหุ้นในตลาดฮ่องกงได้ช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้

ที่มา – HKEX, Bloomberg