เกิร์นซีย์, แชนแนล ไอส์แลนด์–(บิสิเนส ไวร์)–16 พ.ย. 2549
ผลตอบแทนการลงทุนต่อปีอยู่ที่ 8 % ในไตรมาสนี้ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของการลงทุนที่มีลู่ทาง
บริษัท KKR Private Equity Investors, L.P. (อัมสเตอร์ดัม:KPE) ซึ่งเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดในเกิร์นซีย์ที่นำสินทรัพย์ของบริษัทไปลงทุนในการลงทุนแบบกองทุนเอกชน (private equity) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”) ได้แถลงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2549 ในวันนี้ โดย KPE ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2549 ด้วยเงินทุนที่สามารถลงทุนได้จำนวน 4,830.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) 4,959.4 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2549
KPE นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนในฐานะหุ้นส่วนจำกัดแต่เพียงผู้เดียวของ KKR PEI Investments, L.P. หรือ “Investment Partnership” ณ วันที่ 10 พ.ย. 2549 การลงทุนและพันธะสัญญาการลงทุนมีมูลค่ารวม 3.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยกเว้นการลงทุนชั่วคราว
นายเฮนรี่ อาร์ คราวิส ผู้ร่วมก่อตั้ง KKR และประธานร่วมของคณะกรรมการของหุ้นส่วนจัดการของ KPE กล่าวว่า “นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกของเราเมื่อ 6 เดือนก่อน เรารู้สึกยินดีทั้งกับจังหวะและคุณภาพของการลงทุนที่เราได้ลงทุน และได้ทำพัันธะสัญญาว่าจะลงทุน เรายังมองเห็นโอกาสการลงทุนที่ดึงดูดใจมากมายในระดับโลก”
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2549 KPE มี NAV ต่อหน่วย 24.25 ดอลลาร์ เทียบกับ 23.77 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2549 และ 23.61 ดอลลาร์หลังการเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกหน่วยลงทุนสามัญและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของ KPE ในทัน เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลตอบแทนรวมของ KPE ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2549 อยู่ที่ 8.0% และสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2549 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2549 บริษัทมีผลตอบแทนรวม 6.9%
Investment Partnership รายงานว่าสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการดำเนินงาน 100.6 ล้านดอล ลาร์ และ 132.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และในช่วงเวลานับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2549 ตาม ลำดับ อันเนื่องมาจากดอกเบี้ยรับในกิจกรรมการบริหารเงินสดและการเพิ่มขึ้นที่ยังไม่รับรู้จากการลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีลู่ทาง
การลงทุน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2549 Investment Partnership มีการลงทุนชั่วคราวคิดเป็นมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ และพอร์ทการลงทุนของ Investment Partnership ประกอบด้วยการลงทุนมูลค่ารวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:
— การลงทุนร่วมมูลค่า 585.0 ล้านดอลลาร์ในบริษัทที่อยู่ในพอร์ทฟอลิโอของกองทุนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก KKR ดังนี้
— การลงทุนร่วมจำนวน 250.0 ล้านดอลลาร์ใน NXP B.V. ซึ่งเป็นธุรกิจเซมิคอนดัคเตอร์ในอดีตของบริษัท Royal Philips Electronics
— การลงทุนร่วมจำนวน 200.0 ล้านดอลลาร์ใน VNU Group B.V. ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลและสื่อระดับโลกและ
— การลงทุนร่วมจำนวน 135.0 ล้านดอลลาร์ใน Capmark Financial Group Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสนับสนุนทางการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระดับชั้นนำ
— การลงทุนจำนวน 499.3 ล้านดอลลาร์ในกองทุนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก KKR
— 281.1 ล้านดอลลาร์ใน KKR European Fund ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด
— 155.3 ล้านดอลลาร์ใน KKR Millennium Fund L.P.
— 35.2 ล้านดอลลาร์ใน KKR European Fund II ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด และ
— 27.7 ล้านดอลลาร์ใน KKR 2006 Fund L.P.
— การลงทุนที่มีโอกาสมูลค่า 235.4 ล้านดอลลาร์ในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
นับตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2549 Investment Partnership ได้ทำการลงทุนเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่ารวม 121.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วย:
— การลงทุนมูลค่า 58.3 ล้านดอลลาร์ใน KKR Strategic Capital Institutional Fund, Ltd ซึ่งเป็นกองทุนสินเชื่อที่มีโอกาสขยายตัวซึ่งได้รับการลงทุนจาก KKR และเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ (debt securities) พร้อมด้วยกองทุนที่บริหารโดยมืออาชีพด้านการลงทุนซึ่งอยู่ในเครือของ KKR Financial LLC โดยมีพันธะสัญญาเพิ่มเติมมูลค่า 116.7 ล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนในต้นปี 2550
— การลงทุนที่มีโอกาสจำนวน 48.2 ล้านดอลลาร์ในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
— การสมทบเงินทุน 15.3 ล้านดอลลาร์ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของหุ้นส่วนจำกัดในกองทุนเอกชนที่ ได้รับการสนับสนุนจาก KKR ที่เกี่ยวกับการลงทุนใน PagesJaunes ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์นามานุกรมระดับ ชั้นนำในฝรั่งเศส และเว็บท่ารวบรวมนามานุกรมระบบออนไลน์ระดับชั้นนำในยุโรป ณ วันที่ 10 พ.ย. 2549 Investment Partnership มีพันธะสัญญาต่อการลงทุนอีกครั้งจำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
— การลงทุนร่วม 250.0 ล้านดอลลาร์ ตลอดจนการสนับสนุนทุนที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 100.0 ล้านดอลลาร์ให้แก่กองทุนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก KKR บางกองทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทดังต่อไปนี้
— HCA, Inc. บริษัทบริการดูแลสุขภาพระดับชั้นนำ ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับกลุ่มนักลงทุนที่มี KKR รวมอยู่ด้วย
— Tarkett SA ซึ่งเป็นบริษัททำพื้นในฝรั่งเศส โดย KKR ซื้อหุ้น 50% ของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คือ Societe d’Investissement Familiale SA และ
— KION Group ซึ่งเป็นบริษัทรถยกในเครือของ Linde AG ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับกลุ่มนักลงทุนที่มี KKR รวมอยู่ด้วย
— พันธะสัญญาลงทุนจำนวน 2.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หุ้นส่วนจำกัดใน KKR 2006 Fund L.P. ซึ่งมีการยื่นเอกสารการชำระเงินไปแล้ว
พันธะสัญญาเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือการยกเว้นเงื่อนไขหลายข้อ ซึ่งเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดอาจจะไม่อยู่ในการควบคุมของ KPE, Investment Partnership หรือ KKR จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าพันธะสัญญาเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หรือเมื่อไรหรือที่จำนวนแท้จริงที่เท่าไร
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนต.ค.2549 Investment Partnership ได้ขายสถานะที่มีโอกาสในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งส่งผลให้มีรายได้สุทธิ 227.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เทียบกับต้นทุนดั้งเดิมจำนวน 194.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มีอัตราผลตอบแทนภายในสุทธิเมื่อเทียบเป็นรายปี 93.7%
จำนวนรวมของการลงทุนหรือพันธะสัญญาการลงทุนของ Investment Partnership ซึ่งยกเว้นการลงทุนชั่วคราว มีมูลค่ารวม 3.6 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2549
KPE ได้เผยแพร่งบการเงินที่ยังไม่สอบทานและงบการเงินรวมที่ยังไม่สอบทานของ Investment Partnership ตลอดจนผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานทางการเงินชั่วคราวในเว็บไซท์ www.kkrpei.com โดย KPE ขอแนะนำให้นักลงทุนอ่านเอกสารเหล่านี้ประกอบกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างรอบคอบ
การกระจายหุ้น
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการของหุ้นส่วนทั่วไปของ KPE ได้ประกาศการกระจายหุ้นในราคา 0.19 ดอลลาร์ต่อหน่วยที่สามารถชำระได้ในวันหรือประมาณวันที่ 15 ธ.ค.2549 นี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของบันทึกก่อนการเปิดธุรกิจในอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2549 เนื่องจากมีการประกาศการกระจายหุ้นหลังวันที่ 30 ก.ย. 2549 จำนวนการกระจายที่สามารถชำระได้รวม 38.9 ล้านดอลลาร์จึงไม่ถูกสะท้อนในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ KPE ณ วันที่ 30 ก.ย. 2549
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน – การประชุมทางไกลและการถ่ายทอดผ่านเว็บ
KPE จะแถลงงบการเงินในการประชุมทางไกลซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.2549 เวลา 18.00 น.ตามเวลา CET (อัมสเตอร์ดัม) หรือเวลา 17.00 น.ตามเวลา GMT (เกิร์นซีย์/ลอนดอน) หรือเวลา 12.00 น.ตามเวลา EST (นิวยอร์ค ซิตี้) โดยสามารถชมการประชุมทางไกลผ่านเว็บ (เฉพาะเสียง) ผ่านทางหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซท์ของ KPE ที่ www.kkrpei.com
เกี่ยวกับ KPE
KKR Private Equity Investors, L.P. เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดในเมืองเกิร์นซีย์ที่ดำเนินงานสร้างมูลค่าระยะยาวด้วยการมีส่วนร่วมในการลงทุนในกองทุนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก KKR บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนเม.ย. 2549 เพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมให้แก่กองทุนร่วมลงทุนเอกชนที่สนับสนุนโดย KKR โดย KPEทำให้นักลงทุนในตลาดทั่วไปบางรายสามารถลงทุนในการลงทุนที่ KKR เป็นผู้สนับสนุนได้ และ KPE มีแผนจะลงทุนอย่างน้อย 75% ของสินทรัพย์ในการลงทุนในกองทุนเอกชนที่สนับสนุนโดย KKR ส่วนสินทรัพย์มากถึง 25% ของ KPE อาจนำไปใช้ลงทุนในการลงทุนที่มีโอกาสและการลงทุนอื่นๆตามที่ KKR เจาะจง ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการลงทุนดั้งเดิมของ KKR ปัจจุบัน KPE ทำการลงทุนผ่านบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอีกแห่งหนึ่งในเกิร์นซีย์ คือ KKR PEI Investments, L.P. ในฐานะหุ้นส่วนจำกัดแต่เพียงผู้เดียว
