“นำพล มลิชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของ “โรงงานแผ่นปูพื้น SPC LT by COTTO” ของบริษัทที่ อ.หินกอง จ.สระบุรี ปัจจุบันเดินเครื่องแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยโรงงานนี้ใช้เงินลงทุนไปทั้งหมด 138 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 1.8 ล้านตารางเมตรต่อปี  

SCGD มีการทำตลาด “แผ่นปูพื้น SPC” มานาน แต่เดิมใช้วิธีการสั่งผลิตจากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ แต่หลังจากพบว่าตลาดเติบโตเร็วขึ้น โดยเมื่อปี 2566 ทำยอดขายมากกว่า 350 ล้านบาท โต 2 เท่าจากปี 2564 และคาดการณ์ว่าปี 2567 จะทำยอดขายทะลุ 500 ล้านบาท

บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนสร้างไลน์ผลิตแผ่นปูพื้น SPC LT by COTTO ของตนเอง และถือเป็นโรงงานผลิตแผ่นปูพื้น SPC/LT แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย จึงน่าจะใช้จุดแข็งนี้เป็นข้อได้เปรียบในการบริหารซัพพลายเชน สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้เร็วกว่าการสั่งผลิต ลูกค้ารอสินค้าสั้นลง และบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า

นอกจากการตอบสนองตลาดในประเทศแล้ว นำพลคาดว่าตลาดสินค้าแผ่นปูพื้น SPC ในประเทศอาเซียนก็จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต คาดมูลค่าตลาดแผ่นปูพื้นไวนิล SPC นี้ทั้งในไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์จะมีมูลค่ารวมกันกว่า 8,000 ล้านบาท

แผ่นปูพื้น SPC ถือเป็นหนึ่งใน “สินค้ากลุ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า” ของ SCGD ร่วมกับสินค้าอื่นๆ เช่น กระเบื้องฟอกอากาศ กระเบื้องสำหรับสัตว์เลี้ยง แผ่นหินวีเนียร์ดัดโค้งได้ สินค้าเหล่านี้ถือเป็นสินค้าที่สร้างกำไรมากกว่าสินค้าปกติประมาณ 10% ทำให้บริษัทจะมุ่งเน้นผลักดันมากขึ้น

ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้านวัตกรรมมีประมาณ 20-25% ในรายได้รวมของ SCGD นำพลกล่าวว่าในอนาคตจะรักษาระดับสัดส่วนให้อยู่ที่ 25-30% ส่วนใหญ่น่าจะได้ยอดขายจากตลาดไทยมากกว่า แต่มีสินค้าบางตัวที่เริ่มนำไปทำตลาดอาเซียนแล้วเช่นกัน

เล็งลงทุนโรงงานกระเบื้องเซรามิกส์เพิ่มใน “เวียดนามใต้”

ในแง่การลงทุนของบริษัท นำพลมองตลาดที่จะมาแรงในอนาคตคือ “เวียดนาม” เนื่องจากจำนวนประชากรที่เติบโตทะลุ 100 ล้านคน และโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว จะมีความต้องการซื้อบ้านเพิ่มขึ้นอีกในระยะยาว ทำให้ SCGD ให้น้ำหนักการลงทุนไปที่เวียดนามมากขึ้น

ปัจจุบันเฉพาะโรงงานผลิตกระเบื้องและวัสดุปิดผิวจากเซรามิกส์ของ SCGD ในไทยมีกำลังผลิต 80 ล้านตารางเมตรต่อปี ในเวียดนามมีกำลังผลิต 83 ล้านตารางเมตรต่อปี ฟิลิปปินส์มีกำลังผลิต 12.6 ล้านตารางเมตรต่อปี และอินโดนีเซียมีกำลังผลิต 11.6 ล้านตารางเมตรต่อปี

เห็นได้ว่ากำลังผลิตวัสดุปิดผิวเซรามิกส์ของบริษัทในเวียดนามโตแซงประเทศไทยแล้ว และนำพลระบุว่าบริษัทยังสนใจจะลงทุนเพิ่มอีกด้วย เนื่องจากขณะนี้บริษัทมีโรงงานใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนาม แต่ด้วยภูมิประเทศของเวียดนามเป็นเส้นยาว การขนส่งข้ามภาคมีค่าใช้จ่ายสูง จึงต้องการจะตั้งโรงงานเพิ่มในเขต “เวียดนามใต้” ด้วยเพื่อให้ครอบคลุมและแข่งขันได้ทั่วประเทศ

• รถอีวีเวียดนาม “วินฟาสต์” เตรียมเปิดตัวระบบ “เช่าแบตเตอรี่” แทนการซื้อขาดทั้งคัน

ในตลาดเวียดนามใต้นั้นมีกำลังซื้อกระเบื้องเซรามิกส์ราว 60 ล้านตารางเมตรต่อปี ทำให้ SCGD วางแผนจะลงโรงงานกำลังผลิตอย่างน้อย 10 ล้านตารางเมตรต่อปีในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้บริษัทจะใช้วิธีควบรวมกิจการ (M&A) มากกว่าการลงทุนสร้างใหม่เพราะจะได้เดินเครื่องได้เร็วกว่า ขณะนี้กำลังเจรจาดีลโดยตั้งงบไว้ 1,000-2,000 ล้านบาท

แผนการเติบโตของ SCGD ในระยะยาวนั้นต้องการจะโต 2 เท่าภายในปี 2573 มุ่งสู่รายได้ 58,000 ล้านบาทต่อปี และเมื่อถึงเวลานั้นตลาดจะแตกต่างจากปัจจุบันที่แหล่งรายได้ใหญ่ 65% ยังคงอยู่ในไทย แต่ในอีก 6 ปีคาดว่าสัดส่วนรายได้จะพลิกกลายเป็นจากในประเทศไทย 45% และจากต่างประเทศ 55%

“นำพล มลิชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ของ SCGD ว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย 6,784 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทำกำไรได้ 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ ในปีก่อนหน้า)

เป็นผลมาจากบริษัทสามารถยืนราคาขายสินค้ากระเบื้องและสุขภัณฑ์ไว้ได้ และยังขายสินค้ากลุ่มที่มีกำไรสูงได้มากขึ้น ประกอบกับมีการลดต้นทุนค่าพลังงานด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์และโครงการ Hot Air Generator รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาก่อนหน้านี้ ทำให้มีต้นทุนที่ลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา

เมื่อคำนึงถึงสภาวะตลาดรวมของกระเบื้อง วัสดุปิดผิว และสุขภัณฑ์ ทั้งในไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลักของ SCGD มีสภาวะที่ยังอยู่ในระยะติดลบ ยังไม่ฟื้นตัว แต่บริษัทสามารถทำกำไรสวนตลาดได้จึงถือเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ

สำหรับเหตุการณ์ที่น่าจับตาในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้คือเหตุการณ์ความไม่สงบในเมียนมา ซึ่งนำพลระบุว่ามีผลกระทบต่อยอดขายของ SCGD ที่ส่งออกไปเมียนมาอยู่บ้างแต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากช่องทางการกระจายสินค้าผ่านทางเมียวดีและแม่สอดถูกปิด ทำให้บริษัทต้องหาทางกระจายสินค้าผ่านด่านอื่นทดแทน

อนุมัติลงทุนโซลาร์เซลล์-ไลน์ผลิตกระเบื้อง

ด้านความคืบหน้าการลงทุนที่ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ของ SCGD และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้ทั้งหมด ได้แก่

1.โครงการติดตั้ง Hot Air Generator เพื่อลดต้นทุนพลังงานที่โรงงานในประเทศไทยอีก 2 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้

2.โครงการปรับปรุงสายการผลิตกระเบื้องไวนิล SPC (กระเบื้องยางลายไม้) โดยจะเริ่มผลิตกระเบื้องไวนิล SPC สำหรับป้อนตลาดในประเทศไทยได้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ด้วยกำลังการผลิต 1.8 ล้านตารางเมตรต่อปี

3.โครงการไลน์ผลิตสินค้ากลุ่มกระเบื้องพอร์ซเลน และ กระเบื้องขนาดใหญ่ อีก 2.2 ล้านตารางเมตรต่อปี ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศเวียดนาม

4.โครงการการผลิตกระเบื้องพอร์ซเลน 9.1 ล้านตารางเมตรต่อปี ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม คาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในช่วงปลายปี 2567

นำพลกล่าวต่อว่า เมื่อไตรมาสที่ 1 ทางบริษัท SCGD มีการอนุมัติการลงทุนมูลค่ารวม 290 ล้านบาท ใน 3 โครงการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้

1.โครงการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 140 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2568

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า เงินลงทุน 70 ล้านบาท โดยการติดตั้งระบบบริหารคลังสินค้าและรถยกระบบอัตโนมัติ

3.โครงการไลน์การผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่ที่หนองแค เงินลงทุน 80 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ภายในสิ้นปี 2567

แผนระยะยาว ปี 2573 ตั้งเป้ารายได้โต 2 เท่า

นำพลประเมินตลาดกระเบื้องและสุขภัณฑ์ในอาเซียนว่า ถึงแม้เมื่อไตรมาสที่ 1 จะยังอยู่ในช่วงซบเซา แต่มองว่าในอนาคตภูมิภาคนี้จะมีเศรษฐกิจที่เติบโตแน่นอน และจะทำให้ตลาดกระเบื้องและสุขภัณฑ์โตได้ปีละ 4-5%

SCGD จึงตั้งเป้าว่าภายในปี 2573 บริษัทจะทำรายได้โต 2 เท่า หรือขึ้นไปแตะปีละ 60,000 ล้านบาท และจะเติบโตด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1.ธุรกิจกระเบื้องและวัสดุปูพื้นและผนัง

– เตรียมขยายการลงทุนโรงงานในพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีส่วนแบ่งตลาดไม่สูงนัก

– เพิ่มสินค้าประเภทกำไรสูงและมีนวัตกรรมให้มากขึ้น เช่น กระเบื้องยางลายไม้ (SPC), กระเบื้องพอร์ซเลน, กระเบื้องทนแรงขูดขีด (X-Strong), กระเบื้องที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยง ลดการเสื่อมของข้อเท้าและการลื่นล้ม (Paw & Play)

– เพิ่มสินค้าวัสดุตกแต่งพื้นและผนังให้มากขึ้น เช่น วัสดุปิดผิวบันได วัสดุตกแต่งผนัง

– ขยายเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่าย

2.ธุรกิจสุขภัณฑ์

– ตั้งเป้ารายได้ที่มาจากธุรกิจสุขภัณฑ์เติบโต 2 เท่าเป็นปีละ 10,000 ล้านบาท

– เพิ่มตัวแทนจำหน่ายสุขภัณฑ์ในต่างประเทศ ต่อยอดช่องทางจัดจำหน่าย โดยในเวียดนามจากเดิม 17 รายเป็น 39 ราย ฟิลิปปินส์จากเดิม 78 รายเป็น 85 ราย และอินโดนีเซียจากเดิม 28 ราย เป็น 37 ราย

3.ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

SCGD มีการขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้ครบวงจร เช่น กาวและยาแนว ประตู หน้าต่าง ชุดเฟอร์นิเจอร์ครัว และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันสินค้ากลุ่มนี้สามารถทำยอดขายได้มากกว่าปีละ 300 ล้านบาทแล้ว

4.M&P (Merger & Partnership) ควบรวมกิจการและสร้างความร่วมมือ

SCGP มีแนวทางธุรกิจที่จะควบรวมกิจการ หรือสร้างความร่วมมือกับเจ้าของกิจการเดิม ในธุรกิจตกแต่งพื้นผิว ธุรกิจสุขภัณฑ์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

• “โฮมโปร” ประกาศเป้า 5 ปี มุ่งสู่ยอดขาย “1 แสนล้าน” ขยายทะลุ 170 สาขา
• ครบรอบ 40 ปี “ดูโฮม” ค้าวัสดุก่อสร้างแดนอีสาน รุกคืบเพิ่ม 3 สาขา เชียงราย-อยุธยา-ปทุมธานี

อัตราการทำกำไรของ SCGP เป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตา เพราะในปี 2566 อัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 1.64% เท่านั้น แต่จากการลงทุนเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งหมด ทำให้เมื่อไตรมาส 1/67 บริษัทสามารถทำอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3.80% ได้แล้ว และนำพลเชื่อว่าจากโครงการลดต้นทุนที่ยังมีต่อเนื่องจะทำให้บริษัทลดต้นทุนได้มากกว่านี้ในอนาคต

ปี 2565 ถือเป็นปีแห่งความผันผวนของ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ หรือ COTTO จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนมีผลโดยอ้อมแต่กระทบเต็มๆ กับการผลิตสินค้ากลุ่มกระเบื้อง-สุขภัณฑ์ เริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีก่อน และหนักที่สุดในช่วงไตรมาส 4

“นำพล มลิชัย” กรรมการผู้จัดการ COTTO สรุปผลประกอบการปี 2565 ของบริษัท ทำรายได้รวม 13,157 ล้านบาท เติบโต 17% จากปีก่อนหน้า แต่บริษัทขาดทุน 228 ล้านบาท ลดลง -139% เทียบกับปีก่อนหน้า

เหตุที่ขาดทุนหนักมาจากไตรมาสสุดท้ายซึ่งบริษัทต้องหยุดสายการผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตไม่ได้ จึงเป็นการขาดทุนทางบัญชี แต่กระแสเงินสดยังคงปกติ

ถึงแม้ว่าจะหักรายการสำคัญ (Key Items) ดังกล่าวออก กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทยังลดลง -13% จากปีก่อนหน้า เหลือ 469 ล้านบาท เพราะต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงจากการขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซธรรมชาติ กระทบหนักที่สุดในช่วงไตรมาส 4/2565

ช่วงไตรมาสสุดท้ายเองยังเห็นสัญญาณการชะลอตัวของตลาดด้วย โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่กำลังซื้อเริ่มลดลง รวมถึงตลาดส่งออกหลักของบริษัท คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา (CLM) ชะลอการนำเข้าสินค้าเนื่องจากความผันผวนของค่าเงินแลกเปลี่ยน

ปรับราคาขึ้นอีก 5% ตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้

นำพลกล่าวต่อว่า จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น บริษัทมีการดำเนินงานหลายประการเพื่อรับมือวิกฤตไปแล้ว เช่น

• เริ่มปรับปรุงสายการผลิตและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน
• มีการติดตั้งแหล่งพลังงานโซลาร์ในโรงงานเพื่อลดค่าไฟฟ้า
• ปรับราคาขึ้น โดยปรับขึ้นไปแล้วเฉลี่ย 10% ในช่วงปี 2565 ทั้งนี้ ยังไม่สามารถปรับราคาได้ทุกรายการ เพราะราคายังต้องแข่งขันได้กับสินค้าที่มีผู้นำเข้า
• ผลักดันกลุ่มสินค้านวัตกรรม เพื่อหนีจากการแข่งขันกับตลาดผู้นำเข้า

ปี 2566 ก็จะยังเห็น COTTO ต่อสู้กับวิกฤตค่าพลังงาน เพราะเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้ค่าไฟฟ้าจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง และค่าก๊าซธรรมชาติจะยังทรงตัวในระดับสูง ต้องรอดูครึ่งปีหลังว่าค่าพลังงานจะมีทีท่าปรับลดหรือไม่

บริษัทจึงมีการตั้งงบลงทุน 400-450 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในโครงการลดพลังงาน เช่น การติดตั้งโซลาร์เพิ่มเติม และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มอีก

ส่วนการปรับราคาสินค้าขึ้นนั้น เนื่องจากต้นทุนพลังงานทั้งหมดที่ขึ้นมาจนถึงขณะนี้คิดเป็นประมาณ 15% ทำให้ราคาที่ปรับขึ้นมา 10% เมื่อปีก่อนยังไม่สะท้อนต้นทุนทั้งหมด จึงจะมีการทยอยปรับราคาขึ้นอีกประมาณ 5% เริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้

สัญญาณตลาดไม่ดี ปี’66 ยังเหนื่อย

ด้านภาพรวมตลาดปี 2566 นำพลมองว่า ตลาดรวมปีนี้น่าจะ ‘ไม่โต’ หรือโตน้อย เพราะถึงแม้ว่ากลุ่มดีเวลอปเปอร์จะมีการพัฒนาโครงการใหม่ แต่ตลาดรายย่อย กลุ่มสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านจะหดตัวลง (ยกเว้นในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ที่น่าจะมีการปรับปรุงโรงแรมเพื่อตอบรับการท่องเที่ยว) เมื่อถัวเฉลี่ยกันแล้วจึงทำให้ตลาดไม่เติบโตมากนักในแง่ปริมาณการขาย

ส่วนภาคการส่งออก เชื่อว่าครึ่งปีแรกจะยังมีปัญหาเดิมต่อเนื่องคือประเทศ CLM ชะลอนำเข้าจากค่าเงินที่ผันผวน ต้องรอติดตามครึ่งปีหลังอีกครั้ง

• “CRC ไทวัสดุ” โหมบุกตลาด! วางเป้า 10 ปีข้างหน้าโตปีละ 18% ขยายสาขาพรึบชิงมาร์เก็ตแชร์
• ล้ำไปอีก! ‘ญี่ปุ่น’ เริ่มทดลองผลิตไฟฟ้าจาก ‘หิมะ’ หวังใช้เป็นพลังงานทดแทนราคาประหยัด

สำหรับ COTTO ปี 2566 จึงมองว่าปริมาณการขายไม่น่าจะเติบโตมากนัก แต่ตัวเลขรายได้น่าจะโต 5% จากการปรับขึ้นราคา ส่วนกำไรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการลดต้นทุน ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะสามารถฝ่าวิกฤตพลังงานไปได้

ต้นทุนพลังงานมีผลกับทุกอุตสาหกรรมรวมถึงการผลิตวัสดุก่อสร้าง “นำพล มลิชัย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,376 ล้านบาท เติบโต 19% YoY ทำกำไรสุทธิ 167 ล้านบาท ซึ่งลดลง 6% YoY

สาเหตุจากต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยต้นทุนพลังงานในไตรมาส 2/65 ปรับขึ้นถึง 30% เทียบกับไตรมาสแรก ทำให้การปรับราคาขึ้นไม่ทันต่อต้นทุน

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมครึ่งปีแรก 2565 บริษัทยังสร้างผลการดำเนินงานได้ดี มียอดขายรวม 6,606 ล้านบาท เติบโต 17% YoY ทำกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท เติบโต 4% YoY

เห็นได้ว่ายอดขายที่เติบโตสูงเทียบกับปีก่อน ทำให้บริษัทยังทำกำไรเติบโตได้ แม้จะเผชิญกับอุปสรรคด้านต้นทุนพลังงาน โดยครึ่งปีแรกนี้สัดส่วนยอดขาย 80% มาจากตลาดในประเทศ และ 20% มาจากต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา

โดยเฉพาะเมียนมามีตลาดที่สดใสขึ้นมากหลังสถานการณ์การเมืองและ COVID-19 เริ่มมีเสถียรภาพ ทำให้ดีมานด์ที่ชะลอไปในช่วงปีก่อนกลับมาใหม่ในปีนี้ รวมถึงคู่แข่งสำคัญคือกระเบื้องจากจีนเริ่มต้องปรับราคาขึ้นเช่นกันเพราะต้นทุนที่สูงขึ้น กระเบื้องจากไทยจึงสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

ราคาวัสดุเซรามิกส์ขึ้นตามค่าพลังงาน

นำพลกล่าวว่า การขึ้นราคาวัสดุเซรามิกส์ปีนี้ COTTO ปรับขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนเมษายนปรับขึ้นมา 2% และปรับอีกครั้งเดือนมิถุนายนอีก 1-2% คาดว่าครึ่งปีหลังอาจจะยังต้องปรับอีก 1-2% เพื่อให้ทันต่อราคาต้นทุนพลังงาน แต่บริษัทจะระมัดระวังราคาให้สอดคล้องกับคู่แข่งทั้งในประเทศและจากต่างประเทศด้วย

ในอีกแง่หนึ่ง การทยอยปรับขึ้นราคาก็มีผลต่อกลุ่มผู้พัฒนาโครงการด้วย จะเห็นได้ว่าดีเวลอปเปอร์ต่างเร่งการก่อสร้างอย่างหนักในไตรมาส 2 เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มอีกในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ปริมาณการขายของบริษัทดีขึ้น โดยครึ่งปีแรกมีการขายกระเบื้องไป 39.7 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นถึง 14% YoY

ภาพรวมดีขึ้นจากปี’64

แม้จะเผชิญปัญหาต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อ แต่นำพลมองว่า ปี 2565 นี้น่าจะยังดีกว่าปี 2564 เพราะปีก่อนตลาดชะลอไปมากช่วงครึ่งปีหลังที่มีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ขณะที่ปีนี้มีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ดีมานด์การรีโนเวตโรงแรมห้องพักตามหัวเมืองท่องเที่ยวมีสูงขึ้น ช่วยชดเชยตลาดรีโนเวตบ้านเก่าที่อาจจะชะลอตัวไปบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดกลางถึงล่างที่อ่อนไหวต่อค่าครองชีพ

• สุดอั้น! “สร้างบ้าน” ปี’65 ราคา “โลหะ” ทะยาน เตรียมปรับราคาก่อสร้างตามต้นทุน 5-8%

ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทจะยังคงมีการลงทุนต่อเนื่อง โดยมีงบลงทุน 350-400 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำไปใช้ปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุน และการขยายสาขา “คลังเซรามิก” ร่วมกับพาร์ทเนอร์ (ขณะนี้มี 83 สาขา และมีเป้าหมายจะครบ 100 สาขาในปี 2566) อีกส่วนหนึ่งจะลงทุนร่วมกับจอยต์เวนเจอร์ในกัมพูชา เปิดร้านค้าปลีกของ COTTO เป็นแห่งแรกของกัมพูชาที่เมืองปอยเปต ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ในปีหน้า

โดยสรุปแล้ว นำพลกล่าวถึงการคาดการณ์เมื่อช่วงต้นปีบริษัทคาดว่าปี 2565 จะทำกำไรเติบโตจากปีก่อนได้ 5% แต่ถ้าหากสถานการณ์ค่าพลังงานยังผันผวนต่อเนื่อง เชื่อว่าโดยรวมทั้งปีการเติบโตก็น่าจะใกล้เคียงกับการเติบโตของครึ่งปีแรก

“นำพล มลิชัย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 มียอดขายรวม 9,951 ล้านบาท ลดลง -10% จากปีก่อนหน้า แต่ทำกำไรสุทธิ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 150% จากปีก่อนหน้า

เหตุผลของรายได้ที่ลดลงแน่นอนว่ามาจาก COVID-19 ทำให้ตลาดทั้งหมดหดตัว โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 1-2 ของปี ก่อนจะกระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4 อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 19% ของยอดขายรวม เริ่มมีอาการสะดุดในช่วงปลายไตรมาส 4/63 เพราะประเทศเพื่อนบ้านพบการระบาดรอบใหม่และมีการปิดชายแดน ทำให้การส่งออกลำบากมากขึ้น

ส่วนสาเหตุที่แม้ยอดขายจะลด แต่กำไรกลับเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับปรุงภายในองค์กรต่อเนื่องมา 2-3 ปี มีการยุบรวมบริษัทย่อย และจัดการสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงต้นทุนการผลิตค่าก๊าซธรรมชาติลดลงเมื่อปีก่อน ทำให้ต้นทุนต่ำลง

จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัทฯ สำหรับงวดปี 2563 ระบุว่า COTTO มีการจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 124 ล้านบาท เห็นได้ว่ายังเป็นอีกปีที่บริษัทมีการลดขนาดองค์กร และได้ผลเป็นอัตรากำไรที่ดีขึ้นมากโดยอยู่ที่ 4.2% เทียบกับปี 2561 บริษัทเคยมีอัตรากำไรบางมากเพียง 0.08% ซึ่งแทบจะเข้าสู่ภาวะขาดทุน

ปี 2564 เหนื่อยต่ออีกปี ลุ้นตลาดไม่ติดลบ

นำพลกล่าวต่อว่า ตลาดรวมกระเบื้องไทยปี 2563 มีมูลค่าราว 3 หมื่นล้านบาท มีการผลิตจำหน่ายรวม 165-170 ล้านตร.ม. ส่วนปี 2564 ยังประเมินได้ยากมากเนื่องจากเกิดการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 และเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ซึ่งปกติจะเป็นหน้าขายของตลาดกระเบื้อง

ดังนั้น มองว่าไตรมาส 1-2 ปีนี้ตลาดน่าจะชะลอตัวเล็กน้อย แต่ถ้าวัคซีน COVID-19 มาตามแผนงานที่รัฐวางไว้ เชื่อว่า ไตรมาส 3-4 จะฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้ถัวเฉลี่ยตลอดปีตลาดน่าจะทรงตัวไม่ติดลบ

“เป้าหมายทั้งปี’64 น่าจะพูดยาก ต้องรออย่างน้อยให้พ้นไตรมาส 1 ไปก่อนถึงจะประเมินได้” นำพลกล่าว “ตอนนี้ทีมงานเราแทบจะทำงานสัปดาห์ต่อสัปดาห์อยู่แล้ว” พร้อมเสริมว่า ปัจจัยสำคัญของปีนี้คือหวังว่าจะไม่มีการระบาดหนักถึงขั้นล็อกดาวน์อีกครั้ง

ด้านภาพรวมลูกค้าแต่ละกลุ่ม แยกเป็นกลุ่มตลาดในประเทศ กลุ่มลูกค้าโครงการสร้างใหม่ คาดว่าจะยังมีจำนวนโครงการไม่สูงมากด้วยสภาพเศรษฐกิจ มีสัญญาณบวกจากกลุ่มดีเวลอปเปอร์บ้างว่าน่าจะมีการเปิดโครงการใหม่สูงกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ต้องจับตามองใกล้ชิดเพราะอาจมีการเลื่อนแผนได้เสมอหากสถานการณ์ไม่ดี ขณะที่ กลุ่มลูกค้ารีโนเวตบ้าน เป็นกลุ่มที่ตั้งความหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขาย อาจทรงตัวถึงบวกได้เล็กน้อย

• “เอสซีจี” เปิดโมเดลลดต้นทุน ผนึกดีลเลอร์ท้องถิ่นเปิดร้าน “คลังเซรามิค” สู้ตลาดกระเบื้องซบ

ส่วน ตลาดส่งออกต่างประเทศ ตั้งเป้าจะรักษาระดับสัดส่วน 18-20% ในยอดขายรวม และเชื่อว่าจะโตได้มากกว่าตลาดในประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึ้นหรือไม่

แตกไลน์รับติดแผงโซลาร์โรงงาน-ห้างฯ

ปีนี้ยังเป็นปีที่ COTTO จะแตกไลน์ไปทำธุรกิจโซลาร์อย่างเต็มตัว หลังจากเริ่มเปิดตัวปีก่อนบ้างแล้ว โดยใช้แบรนด์ SUSUNN ในการทำตลาด

บริการของ SUSUNN จะทำแบบโซลูชันครบวงจร รับติดตั้งและบริหารจัดการแผงโซลาร์ ซ่อมบำรุงให้ มีแอปพลิเคชันติดตามการใช้งาน โดยมุ่งเป้าไปที่ กลุ่มลูกค้า B2B เน้นกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มห้างสรรพสินค้า สามารถนำไปติดบนหลังคาลานจอดรถได้ ส่วนกลุ่มลูกค้า B2C ยังไม่อยู่ในแผนขณะนี้

นำพลกล่าวว่า ตั้งเป้าปีนี้จะขายได้ 30-50 เมกะวัตต์ หรือถ้าเป็นเป้ารายได้ ต้องการให้ถึงสัดส่วน 5% ของรายได้รวมบริษัท โดยปัจจุบันมีลูกค้าประจำที่ติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังต้องทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มเพื่อให้รับรู้เป็นวงกว้างขึ้น

ปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่สู้ดีนัก ส่งผลต่อเนื่องถึงธุรกิจกระเบื้องในมือ “เอสซีจี เซรามิกส์” ทำให้บริษัทต้องไล่บี้ยอดขายมากกว่าที่เคย หนึ่งในนั้นคือการเปิดโมเดลความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ให้กับร้าน “คลังเซรามิค” ร้านขายกระเบื้องของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เจาะตลาดต่างจังหวัดในกลุ่มสินค้าระดับกลางถึงล่าง

“นำพล มลิชัย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องแบรนด์คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) เปิดเผยถึงโมเดลใหม่ดังกล่าวว่า ปกติแล้วคลังเซรามิคจะเป็นร้านที่เอสซีจีดำเนินการเอง ทั้งการหาทำเลตั้งร้าน เช่าที่ดิน ก่อสร้างอาคาร และดำเนินธุรกิจ แต่โมเดลใหม่นี้ จะเป็นความร่วมมือกับดีลเลอร์กระเบื้องเอสซีจีในท้องถิ่น เรียกว่าระบบ “คลังเซรามิค แฟมิลี”

คลังเซรามิค แฟมิลี เป็นโมเดลที่เอสซีจีขอเช่าพื้นที่ร้านของดีลเลอร์ในท้องถิ่นเพื่อลงสินค้าขายภายใต้แบรนด์ร้านคลังเซรามิค สิ่งที่เอสซีจีจะได้คือ ได้ร้านทำเลดีและคนท้องถิ่นรู้จักอยู่แล้ว รวมถึงโอกาสขายที่มากขึ้นจากการนำกระเบื้องหลากหลายรูปแบบไปลงจำหน่าย จากเดิมที่ขึ้นอยู่กับดีลเลอร์ประเมินความต้องการตลาดและสั่งซื้อ ส่วนดีลเลอร์จะได้รับค่าเช่าพื้นที่ ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย และไม่ต้องเสี่ยงลงทุนซื้อสินค้ามาสต็อกเองทั้งหมด

“โมเดลนี้ช่วยลดต้นทุนให้เรา จากร้านที่ลงทุนเองจะใช้เงินลงทุน 6-10 ล้านบาทต่อสาขา เหลือเพียง 3-5 ล้านบาทต่อสาขา เพราะไม่ต้องสร้างอาคารขึ้นใหม่” นำพลกล่าว

คลังเซรามิคมีสาขาทั้งหมด 28 สาขาในปัจจุบัน แบ่งเป็นร้านที่ลงทุนเองทั้งหมด 25 สาขา และ 3 สาขาใหม่เป็นคลังเซรามิค แฟมิลี ได้แก่ที่ร่วมมือกับ บริษัท ไถ่เชียงระนอง จำกัด จ.ระนอง, บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด จ.ชลบุรี และ บริษัท นาบอน วัสดุภัณฑ์ จำกัด จ.ภูเก็ต

นำพลกล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าจะขยายสาขาคลังเซรามิคให้ถึง 100 สาขาภายใน 3 ปี และจะเน้นหนักโมเดลแบบแฟมิลี โดยมีดีลเลอร์ที่กำลังเจรจาแล้ว 15 ราย จะเปิดในพื้นที่ที่บริษัทมองว่ายังมียอดขายต่ำและต้องการดันยอดขายนั้นขึ้น

ปี 2562 ตลาดกระเบื้องซบจากภัยแล้ง-มาตรการ LTV

โมเดลร้านค้าแบบใหม่นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การปรับตัวของเอสซีจี เซรามิกส์ ตอบรับสถานการณ์ตลาดปีก่อนที่ไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง โดยนำพลฉายภาพว่า ช่วงไตรมาสที่ 3 ประเทศไทยเกิดภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำทำให้ขาดกำลังซื้อในต่างจังหวัด ต่อด้วยไตรมาสที่ 4 ผลของมาตรการเข้มงวดอัตรา LTV สินเชื่อบ้านที่เริ่มบังคับใช้ในไตรมาส 2 เริ่มส่งผลลูกโซ่มาถึงภาคการก่อสร้าง เพราะบรรดาบริษัทอสังหาฯ เริ่มชะลอการสร้างบ้านในช่วงนี้

ภาวะดังกล่าวทำให้มูลค่าตลาดกระเบื้องของไทยปี 2562 อยู่ที่ราว 3.0-3.5 หมื่นล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนหน้า และมีผลกับเอสซีจี เซรามิกส์เช่นกัน โดยบริษัททำรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 11,074 ล้านบาท ลดลง 4% จากปี 2561 เจาะลึกในสัดส่วนรายได้พบว่า บริษัทยังรักษาตลาดภายในประเทศได้ แต่รายได้จากการส่งออกลดลง โดยสัดส่วนรายได้การส่งออกในรายได้รวมลดจาก 22% เหลือ 18%

อย่างไรก็ตาม นำพลชี้ว่ากำไรสุทธิรวมทั้งปี 2562 ของบริษัทอยู่ที่ 168 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 ที่มีกำไร 10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทปรับโครงสร้างองค์กรเรียบร้อยแล้ว มีการยุบรวมแหล่งผลิตและลดพนักงานลง 10-15% จนปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดราว 3,700 คน การปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ทำให้บริษัทลดต้นทุนไปได้ 3-5% พร้อมรับมือตลาดปี 2563 ที่มีทีท่าจะยังไม่ดีขึ้น

ปีชวด(อาจ)ต้องเหนื่อยต่อ

สถานการณ์ตลาดกระเบื้องปีนี้ยังคงไม่สดใส โดยนำพลประเมินเฉพาะไตรมาส 1 เชื่อว่าจะยังเป็นภาพต่อเนื่องของปีก่อน ส่วนตลอดปียังประเมินยาก ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนปัจจัยการผ่อนคลายความเข้มงวดอัตรา LTV สินเชื่อบ้านของแบงก์ชาติ มองว่ายังไม่เห็นผล

ดังนั้น เอสซีจี เซรามิกส์ มองเป็นสองกรณี คือถ้าหากตลาดรวมทรงตัวเท่ากับปีก่อนหรือดีขึ้น บริษัทตั้งเป้าโต 3-5% แต่ถ้าหากตลาดรวมชะลอตัวลง บริษัทวางเป้าทรงตัวเท่ากับปีก่อน

“บ้านสร้างใหม่มีแนวโน้มชะลอตัว แต่การรีโนเวตบ้านน่าจะทรงตัวจนถึงเติบโตเล็กน้อย” นำพลกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนยอดขายของกระเบื้องเอสซีจี มาจากการขายปลีกให้กลุ่มลูกค้าสร้างบ้านเองหรือรีโนเวตบ้าน 60-70% ขณะที่ขายเข้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 30-40%

ด้านกลยุทธ์รับมือตลาดที่ท้าทายในปีนี้ นำพลกล่าวว่าบริษัทจะรุกตลาด CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดเมียนมา ซึ่งเติบโตดี ขยายตัวปีละ 10%

รวมถึงในกลุ่มแบรนด์คอตโต้ ซึ่งเป็นสินค้าตลาดกลางถึงบน จะเน้นดีไซน์กระเบื้องปลอดภัย ไม่ลื่น ตอบรับสังคมผู้สูงอายุ ที่ทำให้ผู้บริโภครีโนเวตบ้านเพื่อดูแลคนในบ้านกันมากขึ้น

“ปีนี้เรามองว่าจะเติบโตสูงกว่าตลาดได้ เพราะปรับโครงสร้างองค์กรเรียบร้อยแล้ว ทำให้แข่งขันได้ดีขึ้น” นำพลกล่าว