กรุงเทพ, 16 มีนาคม 2548 – บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทบัตรเครดิตชั้นนำของประเทศไทย ได้ทำการระดมเงินเป็นจำนวนเงิน 3.5 พันล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้ระยะเวลาสามปี โดยมีธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เป็นผู้จัดการและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (lead underwriter) ทั้งนี้ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.40% หุ้นกู้ดังกล่าวที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2551 นี้ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ “A-” (positive outlook) โดยบริษัทจัดอันดับ TRIS Rating Co., Ltd. ทั้งนี้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ออกและพันธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ที่ 1.10%
“นี่คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับบริษัทบัตรกรุงไทยในการระดมเงินจากตลาดหุ้นกู้ เนื่องจากขณะนี้ตลาดกำลังมีความต้องการสูงสำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทชั้นดีที่มีความแข็งแกร่ง หุ้นกู้ดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบันต่างๆ ที่หลากหลายและได้รับการจองมากกว่าจำนวนที่ออกถึง 3 เท่า เป็นผลทำให้มีการใช้กรีนชูอ็อฟชั่นจำนวน 1 พันล้านบาท ” คุณอาดา อิงคะวณิช หัวหน้าส่วนตราสารหนี้ในประเทศ ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ประเทศไทย กล่าว
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.abnamro.com
