บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2564 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและทุนของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด)

โดยที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับแผนธุรกิจหลายอย่าง ทั้งการลดเวลาการทำงานของพนักงาน ปรับโครงสร้างจำนวนพนักงานให้เหมาะสม รวมถึงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถทำให้บริษัทหลุดพ้นจากผลกระทบของโควิด-19 เนื่องจากรายได้จากค่าโดยสารนั้น ลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี 2563 เเละสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลาย มีการระบาดหนักกว่าครั้งที่ผ่านมา

ประกอบกับ บริษัทยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน เเละยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากภาครัฐแต่อย่างใด 

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา AAV ได้ติดต่อนักลงทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัททั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป เเต่การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนทางการเงินนั้น บริษัทต้องดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อทำให้กิจการมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุน สรุปขั้นตอนได้ดังนี้

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดึงทุนใหม่

การให้สินเชื่อโดยนักลงทุนใหม่ (ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย) จะให้สินเชื่อแก่ ไทยแอร์เอเชีย สูงสุดไม่เกิน 3,150 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้การให้สินเชื่อจะอยู่ในรูปของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยไม่มีส่วนลด (Zero Coupon issued at 100% Nominal Value) แล้วแต่กรณี

โดยนักลงทุนสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพสัญญาเงินกู้ หรือหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชียได้ภายในระยะเวลา และตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งในเบื้องต้นสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี

คาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี นับจากวันได้รับเงินกู้ ระยะเวลาแปลงสภาพ คาดว่าจะเป็นภายหลังจากที่ไทยแอร์เอเชียได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และราคาแปลงสภาพคาดว่าจะมีมูลค่าเงินต้นประมาณ 3,150 ล้านบาท สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชียได้ที่ราคา 20.3925 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท)

“เมื่อเงื่อนไขการแปลงสภาพเกิดขึ้นสถานะของนักลงทุนใหม่ จะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นของไทยแอร์เอเชีย” 

อย่างไรก็ดี หากเงื่อนไขการแปลงสภาพไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดนักลงทุนใหม่ก็จะถือสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไปในฐานะเจ้าหนี้ และรับคืนเงินไถ่ถอนสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นบวกดอกเบี้ยสะสมประมาณ 3% ต่อปี นับแต่วันได้รับเงินต้น ณ วันครบกำหนดสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี

โดยนักลงทุนใหม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบกิจการของไทยแอร์เอเชีย (Due Diligence) คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคม 2564 

นำ ‘ไทยแอร์เอเชีย’ เข้าตลาดหุ้นแทน AAV 

ระดมทุน IPO ไม่เกิน 135.20 ล้านหุ้น

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า บอร์ดบริษัทมีมติให้ใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบทำให้ความต้องการเดินทางลดลง โดยให้บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave Without pay) เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือตั้งแต่ ก.พ. – พ.ค. 2564

การดำเนินการดังกล่าว จะมีการแบ่งพนักงานเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ และให้ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และกลุ่มพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้หัวหน้างานคัดเลือกพนักงานให้หยุดงาน โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเช่นกัน

“หากบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ จะทำให้สายการบินมีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานเหลือเพียง 25% ของทั้งบริษัท ซึ่งมาตรการขอความร่วมมือให้มีการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างนั้น เป็นมาตรการที่สายการบินต้องการที่จะรักษาพนักงานและองค์กรไว้ให้สามารถเดินต่อไปได้ในช่วงวิกฤต โดยไม่ต้องมีการปลดพนักงาน”

• AirAsia หาทางฝ่าวิกฤต COVID-19 ปิดกิจการร่วมทุนใน “ญี่ปุ่น”

ก่อนหน้านี้ ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น กล่าวกับรายการ กรุงเทพธุรกิจ BIZ Insight ว่า ขณะนี้ทั้ง 7 สายการบินที่ทำธุรกิจในไทย ได้หารือที่จะหา ‘แหล่งเงินกู้ใหม่’ เพื่อช่วยสภาพคล่องของธุรกิจหลังได้รับจากผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด

“โดยจะไม่รอซอฟต์โลนจากรัฐบาลแล้ว เพราะแม้ว่าจะหารือกับระดับกระทรวงหลายรอบ และหารือกับนายกรัฐมนตรีอยู่หลายครั้ง แต่จนถึงขณะนี้สายการบินก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล”

ดังนั้นสายการบินคงต้องช่วยตัวเอง หวังพึ่งรัฐไม่ได้ ซึ่งในส่วนของสายการบินแอร์เอเชียได้มีการหารือกับแหล่งเงินกู้ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีข่าวดีในเร็วๆ นี้ ถึงแหล่งเงินประมาณ 3-4 พันล้านบาท ที่จะเข้ามาเป็นกระแสเงินสดให้กับแอร์เอเชียไปจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ พร้อมยืนยันว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย และจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนาน

• ต่อลมหายใจ AirAsia เตรียมรับเงิน 7.5 พันล้านบาท จากรัฐบาลมาเลเซีย จ่อปลดพนักงานรอบ 2
• ‘AirAsia’ เบรกเรื่องบิน หันมาปั้น ‘ซูเปอร์แอป’ ท้าชน ‘Grab’ ‘Gojek’ และ ‘Wechat’

Source
Source

ธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เปิดข้อมูลพื้นที่รีเทลกรุงเทพฯ ปี 2563 โดยประมวลผลเฉพาะพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (ซีบีดี) ได้แก่ สยาม แยกราชประสงค์-เพลินจิต และพร้อมพงษ์ พบว่าซัพพลายย่านซีบีดีไม่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการเช่าอยู่ที่ 94% ลดลงเล็กน้อย และราคาค่าเช่าเฉลี่ยที่ 3,915 บาทต่อตร.ม. ไม่ปรับเพิ่มและไม่ลดลง

สำหรับปี 2564 ธีระวิทย์กล่าวว่า ศูนย์การค้าใจกลางเมืองอาจจะมีการปรับลดค่าเช่าเล็กน้อย 3-4% ขึ้นอยู่กับการต่อรอง และอัตราการเช่ามีแนวโน้มจะลดลงอีก

อัตราการเช่าของศูนย์การค้าย่านซีบีดีที่ลดลง มีผลสำคัญจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ของญี่ปุ่นที่ทยอยออกจากประเทศไทย ตั้งแต่ปีก่อนที่ “อิเซตัน” ไม่ต่อสัญญาเช่ากับเซ็นทรัลเวิลด์ และปีนี้ห้างฯ “โตคิว” ก็กำลังจะหมดสัญญากับมาบุญครองสิ้นเดือนมกราคม 2564

ทั้งนี้ ธีระวิทย์กล่าวว่าการหมดสัญญาเช่าของทั้งอิเซตันและโตคิว เป็นแผนงานที่เจ้าของศูนย์การค้ารับทราบมานานแล้ว และมีการเตรียมปรับเปลี่ยนพื้นที่หลังจากผู้เช่าย้ายออก เพียงแต่สถานการณ์ไม่คาดฝันจาก COVID-19 อาจจะทำให้การหาผู้เช่าใหม่ตามแผนงานได้รับผลกระทบ

ดังที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ศูนย์ฯ บริเวณซีบีดีได้รับปัจจัยลบสองต่อ หนึ่งคือ ลูกค้าคนไทยเข้าศูนย์การค้าลดลงเมื่อเกิดกระแสการระบาดสูงขึ้นหรือมีการล็อกดาวน์ห้างฯ สองคือ ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเข้าประเทศปีละเกือบ 40 ล้านคน ปีก่อนแทบจะเป็นศูนย์ และปีนี้ที่เคยหวังไว้ว่าจะกลับมาเปิดประเทศรับชาวต่างชาติได้บ้างช่วงไตรมาส 3 หรือ 4 แต่ขณะนี้มีความไม่แน่นอนว่าจะเปิดประเทศได้หรือไม่

สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ศูนย์การค้ากลางเมืองได้รับผลกระทบหนัก ยอดขายร้านค้าบางร้านในศูนย์ฯ ลดลงมากกว่า 50% ตั้งแต่ปีก่อน นำมาสู่การเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าเช่า

ธีระวิทย์กล่าวว่า ศูนย์การค้ากลางเมืองมีแผนปรับตัว ที่เริ่มเดินหน้าไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนคือการมุ่งเน้นลูกค้าคนไทยทดแทน และหันไปโหมการค้าออนไลน์สูงขึ้น ปรับตนเองให้เป็นสถานที่การพบปะสังสรรค์มากกว่าช้อปปิ้ง ร้านขายสินค้ามีลักษณะเป็น ‘โชว์รูม’ ให้ลูกค้ามาชมของจริงก่อนตัดสินใจซื้อออนไลน์

• สรุปอสังหาฯ 3 กลุ่ม สถานการณ์บ้าน-คอนโด ออฟฟิศ รีเทล ปี 2563 พร้อมวิเคราะห์ปี 2564
• “เซ็นทรัล รีเทล” ปลดล็อก Personal Shopper ให้ลูกค้าทั่วไปใช้ฟรี แก้โจทย์คนเลี่ยงเข้าห้างฯ

ส่วนศูนย์การค้านอกพื้นที่ซีบีดีนั้นอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะพึ่งพิงนักท่องเที่ยวไม่มากนัก แต่ก็ยังได้รับผลกระทบเมื่อเกิดกระแสการระบาดสูงขึ้น ดังนั้น ปีนี้น่าจะยังตรึงราคา ไม่ขึ้นค่าเช่า

“สถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นราคา มีแต่ต้องรักษาผู้เช่าให้อยู่กับตัวเอง” ธีระวิทย์กล่าว พร้อมเสริมว่า อสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรม กลุ่มพื้นที่รีเทลถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุดท่ามกลาง COVID-19 เมื่อเทียบกับกลุ่มสำนักงานให้เช่าหรือนิคมอุตสาหกรรม